Prism – Clients
१०+
डाउनलोड
प्रत्येकजण
info
या अॅपविषयी
प्रिझम प्लॅनिंग अँड सोल्युशन्स ग्रुपला आता मोबाईल ॲप स्टोअर्समध्ये उपलब्ध असलेले त्यांचे नवीन क्लायंट पोर्टल लॉन्च करण्याची घोषणा करताना अभिमान वाटतो. हे पोर्टल ग्राहकांना त्यांची आर्थिक खाती जाता-जाता पाहण्यासाठी एक सोयीस्कर आणि कार्यक्षम मार्ग प्रदान करते. क्लायंटला चांगली काळजी, माहिती आणि सुरक्षित वाटण्यासाठी आणि प्रिझममधील त्यांच्या टीमसोबत सहयोग करण्यासाठी ॲप अनेक वैशिष्ट्ये ऑफर करते.
ॲपच्या मुख्य वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे ग्राहकांना त्यांच्या फोनवरून थेट दस्तऐवज अपलोड करण्याची क्षमता. यामुळे क्लायंट प्रिझम.. येथे त्यांच्या टीमसोबत महत्त्वाची आर्थिक माहिती सहज शेअर करू शकतात, ते कुठेही असले तरीही. ॲप एक अंतर्ज्ञानी दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली देखील ऑफर करते जी क्लायंटला त्यांच्या आर्थिक दस्तऐवजांचे आयोजन आणि ट्रॅक करण्यास मदत करते.
दस्तऐवज अपलोड करण्याव्यतिरिक्त, क्लायंट ॲपद्वारे प्रिझम येथे त्यांच्या टीमशी सहज संपर्क साधू शकतात. मग तो त्यांच्या खात्यांचा प्रश्न असो किंवा फक्त एक झटपट चेक-इन असो, क्लायंट ईमेलद्वारे त्यांच्या प्रिझम टीमशी जलद आणि सहज संपर्क साधू शकतात. ॲप क्लायंटला त्यांच्या प्रिझम टीमच्या संपर्क माहितीवर सहज प्रवेश देखील प्रदान करते, जेणेकरून ते कधीही संपर्क साधू शकतात.
एकूणच, नवीन क्लायंट पोर्टल क्लायंटला जाता-जाता त्यांचे वित्त पाहण्यासाठी एक सोपा, सोयीस्कर आणि वापरकर्ता-अनुकूल मार्ग प्रदान करते. ते घरी असोत, कामावर असोत किंवा जाता-जाता, क्लायंट त्यांची खाती पाहू शकतात आणि प्रिझममध्ये त्यांच्या टीमशी कनेक्ट राहू शकतात.. आणि त्यांच्या आर्थिक भविष्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात.
ॲपच्या मुख्य वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे ग्राहकांना त्यांच्या फोनवरून थेट दस्तऐवज अपलोड करण्याची क्षमता. यामुळे क्लायंट प्रिझम.. येथे त्यांच्या टीमसोबत महत्त्वाची आर्थिक माहिती सहज शेअर करू शकतात, ते कुठेही असले तरीही. ॲप एक अंतर्ज्ञानी दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली देखील ऑफर करते जी क्लायंटला त्यांच्या आर्थिक दस्तऐवजांचे आयोजन आणि ट्रॅक करण्यास मदत करते.
दस्तऐवज अपलोड करण्याव्यतिरिक्त, क्लायंट ॲपद्वारे प्रिझम येथे त्यांच्या टीमशी सहज संपर्क साधू शकतात. मग तो त्यांच्या खात्यांचा प्रश्न असो किंवा फक्त एक झटपट चेक-इन असो, क्लायंट ईमेलद्वारे त्यांच्या प्रिझम टीमशी जलद आणि सहज संपर्क साधू शकतात. ॲप क्लायंटला त्यांच्या प्रिझम टीमच्या संपर्क माहितीवर सहज प्रवेश देखील प्रदान करते, जेणेकरून ते कधीही संपर्क साधू शकतात.
एकूणच, नवीन क्लायंट पोर्टल क्लायंटला जाता-जाता त्यांचे वित्त पाहण्यासाठी एक सोपा, सोयीस्कर आणि वापरकर्ता-अनुकूल मार्ग प्रदान करते. ते घरी असोत, कामावर असोत किंवा जाता-जाता, क्लायंट त्यांची खाती पाहू शकतात आणि प्रिझममध्ये त्यांच्या टीमशी कनेक्ट राहू शकतात.. आणि त्यांच्या आर्थिक भविष्याबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेऊ शकतात.
या रोजी अपडेट केले
डेव्हलपर तुमचा डेटा कसा गोळा करतात आणि शेअर करतात हे समजून घेण्यापासून सुरक्षितता सुरू होते. तुमचा वापर, प्रदेश आणि वय यांच्या आधारे डेटा गोपनीयता व सुरक्षेशी संबंधित पद्धती बदलू शकतात. डेव्हलपरने ही माहिती पुरवली आहे आणि ती कालांतराने अपडेट केली जाऊ शकते.
नवीन काय आहे
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
