प्रत्येकजण
info
५ ह+
डाउनलोड
या अॅपविषयी
मुख्य कार्यक्षमता:
🎯 लीड व्यवस्थापन आणि ग्राहक ऑनबोर्डिंग
लीड निर्मिती आणि व्यवस्थापन: व्यापक वैयक्तिक आणि व्यवसाय तपशीलांसह विमा लीड्स तयार करा, ट्रॅक करा आणि व्यवस्थापित करा
लीड डीडुप्लिकेशन: डुप्लिकेट टाळण्यासाठी विद्यमान लीड्सची स्वयंचलित ओळख
लीड स्टेटस ट्रॅकिंग: फॉलो-अप व्यवस्थापनासह गरम, उबदार, थंड लीड वर्गीकरण
ग्राहक ऑनबोर्डिंग: नवीन विमा ग्राहकांसाठी संपूर्ण डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया
📋 अॅक्टिव्हिटी मॅनेजमेंट
अॅक्टिव्हिटी क्रिएशन: ग्राहकांच्या बैठका, कॉल आणि फॉलो-अप शेड्यूल करा आणि व्यवस्थापित करा
अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग: रिअल-टाइम स्टेटस अपडेट्स (शेड्यूल केलेले, पूर्ण केलेले, रद्द केलेले, रीशेड्यूल केलेले)
दस्तऐवज अपलोड: अॅक्टिव्हिटीजमध्ये सहाय्यक कागदपत्रे (पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी) जोडा
चेक-इन/चेक-आउट: फील्ड एजंटसाठी स्थान-आधारित अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग
अॅक्टिव्हिटी इतिहास: ग्राहकांच्या संवादांचा संपूर्ण ऑडिट ट्रेल
🏦 विमा अर्ज प्रक्रिया
मल्टी-स्टेप अर्ज फॉर्म: उत्पादन प्रकारांवर आधारित डायनॅमिक फॉर्म जनरेशन
केवायसी प्रक्रिया: ग्राहक पडताळणीसाठी एकाधिक केवायसी फ्लो (सीकेवायसी, ईकेवायसी, एआयओसीआर)
दस्तऐवज व्यवस्थापन: ग्राहकांच्या कागदपत्रांचे सुरक्षित अपलोड आणि व्यवस्थापन
वैद्यकीय अपॉइंटमेंट्स: वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक आणि व्यवस्थापन
पेमेंट प्रक्रिया: अनेक पेमेंट पद्धती (UPI, बँक ट्रान्सफर, चेक, ECS)
💼 उत्पादन आणि कोट व्यवस्थापन
उत्पादन कॅटलॉग: व्यापक विमा उत्पादन सूची
कोट निर्मिती: विविध विमा उत्पादनांसाठी त्वरित कोट निर्मिती
योग्यता मूल्यांकन: ग्राहकांच्या गरजांचे विश्लेषण आणि उत्पादन शिफारसी
प्रीमियम गणना: विविध विमा उत्पादनांसाठी अंगभूत कॅल्क्युलेटर
👥 टीम आणि शाखा व्यवस्थापन
भूमिका-आधारित प्रवेश: एजंट, शाखा प्रमुख, प्रादेशिक प्रमुखांसाठी भिन्न कार्यक्षमता
शाखा व्यवस्थापन: शाखा-विशिष्ट डेटासह बहु-शाखा ऑपरेशन्स
टीम पदानुक्रम: एजंटसाठी समर्थन → SP → LG → शाखा प्रमुख रचना
लीड असाइनमेंट: टीम सदस्यांमधील लीड्स पुन्हा नियुक्त करा
📊 विश्लेषण आणि अहवाल
क्रियाकलाप अहवाल: तपशीलवार क्रियाकलाप आणि उत्पादकता अहवाल
लीड रूपांतरण ट्रॅकिंग: लीड-टू-ग्राहक रूपांतरण दरांचे निरीक्षण करा
🔧 तांत्रिक वैशिष्ट्ये
ऑफलाइन क्षमता: कनेक्ट केलेले असताना स्वयंचलित सिंकसह ऑफलाइन कार्य करा
सेल्सफोर्स इंटिग्रेशन: सेल्सफोर्ससह रिअल-टाइम डेटा सिंक्रोनाइझेशन CRM
दस्तऐवज सुरक्षा: एन्क्रिप्टेड दस्तऐवज संग्रहण आणि प्रसारण
जिओ-ट्रॅकिंग: फील्ड क्रियाकलापांसाठी स्थान-आधारित सेवा
पुश सूचना: रिअल-टाइम अलर्ट आणि स्मरणपत्रे
लक्ष्य वापरकर्ते:
विमा एजंट: ग्राहक संबंध व्यवस्थापित करणारे फील्ड एजंट
शाखा व्यवस्थापक: शाखा ऑपरेशन्स आणि टीम कामगिरीचे निरीक्षण करणे
प्रादेशिक प्रमुख: अनेक शाखा आणि प्रदेशांचे व्यवस्थापन
बॅक ऑफिस कर्मचारी: अर्जांवर प्रक्रिया करणे आणि ऑपरेशन्स व्यवस्थापित करणे
🎯 लीड व्यवस्थापन आणि ग्राहक ऑनबोर्डिंग
लीड निर्मिती आणि व्यवस्थापन: व्यापक वैयक्तिक आणि व्यवसाय तपशीलांसह विमा लीड्स तयार करा, ट्रॅक करा आणि व्यवस्थापित करा
लीड डीडुप्लिकेशन: डुप्लिकेट टाळण्यासाठी विद्यमान लीड्सची स्वयंचलित ओळख
लीड स्टेटस ट्रॅकिंग: फॉलो-अप व्यवस्थापनासह गरम, उबदार, थंड लीड वर्गीकरण
ग्राहक ऑनबोर्डिंग: नवीन विमा ग्राहकांसाठी संपूर्ण डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया
📋 अॅक्टिव्हिटी मॅनेजमेंट
अॅक्टिव्हिटी क्रिएशन: ग्राहकांच्या बैठका, कॉल आणि फॉलो-अप शेड्यूल करा आणि व्यवस्थापित करा
अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग: रिअल-टाइम स्टेटस अपडेट्स (शेड्यूल केलेले, पूर्ण केलेले, रद्द केलेले, रीशेड्यूल केलेले)
दस्तऐवज अपलोड: अॅक्टिव्हिटीजमध्ये सहाय्यक कागदपत्रे (पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी) जोडा
चेक-इन/चेक-आउट: फील्ड एजंटसाठी स्थान-आधारित अॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग
अॅक्टिव्हिटी इतिहास: ग्राहकांच्या संवादांचा संपूर्ण ऑडिट ट्रेल
🏦 विमा अर्ज प्रक्रिया
मल्टी-स्टेप अर्ज फॉर्म: उत्पादन प्रकारांवर आधारित डायनॅमिक फॉर्म जनरेशन
केवायसी प्रक्रिया: ग्राहक पडताळणीसाठी एकाधिक केवायसी फ्लो (सीकेवायसी, ईकेवायसी, एआयओसीआर)
दस्तऐवज व्यवस्थापन: ग्राहकांच्या कागदपत्रांचे सुरक्षित अपलोड आणि व्यवस्थापन
वैद्यकीय अपॉइंटमेंट्स: वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक आणि व्यवस्थापन
पेमेंट प्रक्रिया: अनेक पेमेंट पद्धती (UPI, बँक ट्रान्सफर, चेक, ECS)
💼 उत्पादन आणि कोट व्यवस्थापन
उत्पादन कॅटलॉग: व्यापक विमा उत्पादन सूची
कोट निर्मिती: विविध विमा उत्पादनांसाठी त्वरित कोट निर्मिती
योग्यता मूल्यांकन: ग्राहकांच्या गरजांचे विश्लेषण आणि उत्पादन शिफारसी
प्रीमियम गणना: विविध विमा उत्पादनांसाठी अंगभूत कॅल्क्युलेटर
👥 टीम आणि शाखा व्यवस्थापन
भूमिका-आधारित प्रवेश: एजंट, शाखा प्रमुख, प्रादेशिक प्रमुखांसाठी भिन्न कार्यक्षमता
शाखा व्यवस्थापन: शाखा-विशिष्ट डेटासह बहु-शाखा ऑपरेशन्स
टीम पदानुक्रम: एजंटसाठी समर्थन → SP → LG → शाखा प्रमुख रचना
लीड असाइनमेंट: टीम सदस्यांमधील लीड्स पुन्हा नियुक्त करा
📊 विश्लेषण आणि अहवाल
क्रियाकलाप अहवाल: तपशीलवार क्रियाकलाप आणि उत्पादकता अहवाल
लीड रूपांतरण ट्रॅकिंग: लीड-टू-ग्राहक रूपांतरण दरांचे निरीक्षण करा
🔧 तांत्रिक वैशिष्ट्ये
ऑफलाइन क्षमता: कनेक्ट केलेले असताना स्वयंचलित सिंकसह ऑफलाइन कार्य करा
सेल्सफोर्स इंटिग्रेशन: सेल्सफोर्ससह रिअल-टाइम डेटा सिंक्रोनाइझेशन CRM
दस्तऐवज सुरक्षा: एन्क्रिप्टेड दस्तऐवज संग्रहण आणि प्रसारण
जिओ-ट्रॅकिंग: फील्ड क्रियाकलापांसाठी स्थान-आधारित सेवा
पुश सूचना: रिअल-टाइम अलर्ट आणि स्मरणपत्रे
लक्ष्य वापरकर्ते:
विमा एजंट: ग्राहक संबंध व्यवस्थापित करणारे फील्ड एजंट
शाखा व्यवस्थापक: शाखा ऑपरेशन्स आणि टीम कामगिरीचे निरीक्षण करणे
प्रादेशिक प्रमुख: अनेक शाखा आणि प्रदेशांचे व्यवस्थापन
बॅक ऑफिस कर्मचारी: अर्जांवर प्रक्रिया करणे आणि ऑपरेशन्स व्यवस्थापित करणे
या रोजी अपडेट केले
डेव्हलपर तुमचा डेटा कसा गोळा करतात आणि शेअर करतात हे समजून घेण्यापासून सुरक्षितता सुरू होते. तुमचा वापर, प्रदेश आणि वय यांच्या आधारे डेटा गोपनीयता व सुरक्षेशी संबंधित पद्धती बदलू शकतात. डेव्हलपरने ही माहिती पुरवली आहे आणि ती कालांतराने अपडेट केली जाऊ शकते.
तृतीय पक्षांसोबत कोणताही डेटा शेअर केलेला नाही
डेव्हलपर शेअर करण्याविषयी माहिती कशी घोषित करतात याविषयी अधिक जाणून घ्या
हे अॅप या प्रकारचा डेटा गोळा करू शकते
स्थान, वैयक्तिक माहिती आणि इतर 7
डेटा एंक्रिप्ट केलेला नाही
तुम्ही डेटा हटवण्याची विनंती करू शकता
ॲप सपोर्ट
डेव्हलपर याविषयी
INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED
hemant.gulhane@indiafirstlife.com
12th and 13th Floor, North C wing, Tower 4,
Nesco IT Park, Western Express Highway, Goregaon East
Mumbai, Maharashtra 400063
India
+91 95454 45595