Unify

Name: Unify
Availability: InStock
Author: INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

५ ह+

डाउनलोड

प्रत्येकजण

या अ‍ॅपविषयी

मुख्य कार्यक्षमता:

🎯 लीड व्यवस्थापन आणि ग्राहक ऑनबोर्डिंग
लीड निर्मिती आणि व्यवस्थापन: व्यापक वैयक्तिक आणि व्यवसाय तपशीलांसह विमा लीड्स तयार करा, ट्रॅक करा आणि व्यवस्थापित करा
लीड डीडुप्लिकेशन: डुप्लिकेट टाळण्यासाठी विद्यमान लीड्सची स्वयंचलित ओळख
लीड स्टेटस ट्रॅकिंग: फॉलो-अप व्यवस्थापनासह गरम, उबदार, थंड लीड वर्गीकरण
ग्राहक ऑनबोर्डिंग: नवीन विमा ग्राहकांसाठी संपूर्ण डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया
📋 अ‍ॅक्टिव्हिटी मॅनेजमेंट
अ‍ॅक्टिव्हिटी क्रिएशन: ग्राहकांच्या बैठका, कॉल आणि फॉलो-अप शेड्यूल करा आणि व्यवस्थापित करा
अ‍ॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग: रिअल-टाइम स्टेटस अपडेट्स (शेड्यूल केलेले, पूर्ण केलेले, रद्द केलेले, रीशेड्यूल केलेले)
दस्तऐवज अपलोड: अ‍ॅक्टिव्हिटीजमध्ये सहाय्यक कागदपत्रे (पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी) जोडा
चेक-इन/चेक-आउट: फील्ड एजंटसाठी स्थान-आधारित अ‍ॅक्टिव्हिटी ट्रॅकिंग
अ‍ॅक्टिव्हिटी इतिहास: ग्राहकांच्या संवादांचा संपूर्ण ऑडिट ट्रेल
🏦 विमा अर्ज प्रक्रिया
मल्टी-स्टेप अर्ज फॉर्म: उत्पादन प्रकारांवर आधारित डायनॅमिक फॉर्म जनरेशन
केवायसी प्रक्रिया: ग्राहक पडताळणीसाठी एकाधिक केवायसी फ्लो (सीकेवायसी, ईकेवायसी, एआयओसीआर)
दस्तऐवज व्यवस्थापन: ग्राहकांच्या कागदपत्रांचे सुरक्षित अपलोड आणि व्यवस्थापन
वैद्यकीय अपॉइंटमेंट्स: वैद्यकीय तपासणीचे वेळापत्रक आणि व्यवस्थापन
पेमेंट प्रक्रिया: अनेक पेमेंट पद्धती (UPI, बँक ट्रान्सफर, चेक, ECS)
💼 उत्पादन आणि कोट व्यवस्थापन
उत्पादन कॅटलॉग: व्यापक विमा उत्पादन सूची
कोट निर्मिती: विविध विमा उत्पादनांसाठी त्वरित कोट निर्मिती
योग्यता मूल्यांकन: ग्राहकांच्या गरजांचे विश्लेषण आणि उत्पादन शिफारसी
प्रीमियम गणना: विविध विमा उत्पादनांसाठी अंगभूत कॅल्क्युलेटर
👥 टीम आणि शाखा व्यवस्थापन
भूमिका-आधारित प्रवेश: एजंट, शाखा प्रमुख, प्रादेशिक प्रमुखांसाठी भिन्न कार्यक्षमता
शाखा व्यवस्थापन: शाखा-विशिष्ट डेटासह बहु-शाखा ऑपरेशन्स
टीम पदानुक्रम: एजंटसाठी समर्थन → SP → LG → शाखा प्रमुख रचना
लीड असाइनमेंट: टीम सदस्यांमधील लीड्स पुन्हा नियुक्त करा
📊 विश्लेषण आणि अहवाल
क्रियाकलाप अहवाल: तपशीलवार क्रियाकलाप आणि उत्पादकता अहवाल
लीड रूपांतरण ट्रॅकिंग: लीड-टू-ग्राहक रूपांतरण दरांचे निरीक्षण करा
🔧 तांत्रिक वैशिष्ट्ये
ऑफलाइन क्षमता: कनेक्ट केलेले असताना स्वयंचलित सिंकसह ऑफलाइन कार्य करा
सेल्सफोर्स इंटिग्रेशन: सेल्सफोर्ससह रिअल-टाइम डेटा सिंक्रोनाइझेशन CRM
दस्तऐवज सुरक्षा: एन्क्रिप्टेड दस्तऐवज संग्रहण आणि प्रसारण
जिओ-ट्रॅकिंग: फील्ड क्रियाकलापांसाठी स्थान-आधारित सेवा
पुश सूचना: रिअल-टाइम अलर्ट आणि स्मरणपत्रे
लक्ष्य वापरकर्ते:

विमा एजंट: ग्राहक संबंध व्यवस्थापित करणारे फील्ड एजंट
शाखा व्यवस्थापक: शाखा ऑपरेशन्स आणि टीम कामगिरीचे निरीक्षण करणे
प्रादेशिक प्रमुख: अनेक शाखा आणि प्रदेशांचे व्यवस्थापन
बॅक ऑफिस कर्मचारी: अर्जांवर प्रक्रिया करणे आणि ऑपरेशन्स व्यवस्थापित करणे

या रोजी अपडेट केले

९ एप्रि, २०२६

डेटासंबंधित सुरक्षितता

डेव्हलपर तुमचा डेटा कसा गोळा करतात आणि शेअर करतात हे समजून घेण्यापासून सुरक्षितता सुरू होते. तुमचा वापर, प्रदेश आणि वय यांच्या आधारे डेटा गोपनीयता व सुरक्षेशी संबंधित पद्धती बदलू शकतात. डेव्हलपरने ही माहिती पुरवली आहे आणि ती कालांतराने अपडेट केली जाऊ शकते.