आयसींसाठी वेल्थ फॉर आयसी हा एक स्टॉप सर्व्हिस प्लॅटफॉर्म आहे जो त्यांच्या ग्राहकांसाठी म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीच्या योजनांसाठी सल्ला देतो.
हायलाइट वैशिष्ट्ये:
आयसी डॅशबोर्डः आयसी क्लायंटचे पोर्टफोलिओ विहंगावलोकन एकाच वेळी पाहू शकतात.
क्लायंट पोर्टफोलिओ: एकाधिक-कोनात क्लायंटचा पोर्टफोलिओ शिल्लक पहा.
मॉडेल पोर्टफोलिओ: आयसींना ग्राहकांना मॉडेल पोर्टफोलिओ प्रस्तावित करण्याची परवानगी द्या.
• अनुकरण पोर्टफोलिओ: क्लायंटवर आधारीत मॉडेल पोर्टफोलिओ समायोजित करा. [लवकरच येत आहे]
• संतुलन पोर्टफोलिओ: लक्ष्य गुंतवणूक योजनेत क्लायंट पोर्टफोलिओ समायोजित करा. [लवकरच येत आहे]
ऑर्डरची स्थितीः क्लायंटची व्यवहारांची स्थिती पहा. [लवकरच येत आहे]
वेल्थ फॉर आयसी गुंतवणूक सल्लागारांसाठी एक अॅप आहे. गुंतवणूक पोर्टफोलिओ पाहण्यासाठी आणि ग्राहकांना म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीच्या योजनांचा सल्ला देण्यासाठी.
उल्लेखनीय कार्ये
• आयसी डॅशबोर्डः गुंतवणूक सल्लागार ग्राहकांच्या एकूण गुंतवणूकीची स्थिती पाहू शकतात.
Port क्लायंट पोर्टफोलिओ: एकाधिक दृष्टीकोनातून आपला गुंतवणूक पोर्टफोलिओ पहा.
• मॉडेल पोर्टफोलिओ: सहज गुंतवणूकीच्या योजनांची शिफारस करा.
• अनुकरण पोर्टफोलिओ: ग्राहकांच्या पसंतीनुसार गुंतवणूक योजना समायोजित करा [लवकरच येत आहे]
• संतुलन पोर्टफोलिओ: आपल्या गुंतवणूकीचे पोर्टफोलिओ आपल्या लक्ष्यांनुसार समायोजित करा [लवकरच येत आहे].
• ऑर्डरची स्थितीः आपल्या ग्राहकांच्या ऑर्डरची स्थिती पहा [लवकरच येत आहे].
या रोजी अपडेट केले
१२ मार्च, २०२४