Kanban CRM

Modul Soft Sp. z o.o.

या अ‍ॅपविषयी

कानबन सीआरएम
कार्य व्यवस्थापन आणि क्लायंटशी संवाद साधण्यासाठी तयार केले. वास्तविक घटनांवर आधारित. LEAN, Agile, Kanban, SCRUM ची 15 वर्षे अंमलबजावणी करण्याचा यशस्वी अनुभव दिला.

वापर परिस्थिती

साप्ताहिक नियोजन

आम्ही प्लॅन मोडमध्ये कानबान उघडतो.
आम्ही डावीकडून उजवीकडे कानबानसह कार्य करतो. नवीन स्तंभापासून कालबाह्य स्तंभापर्यंत.
नवीन स्तंभाची सुरुवातीपासूनच इन-वर्क कानबनमध्ये प्रक्रिया केली जाते.
आम्ही आठवड्यानुसार एकूण लोडचे निरीक्षण करतो.
आम्ही आठवड्यातून एकदा तरी नियोजन करतो.


रोजचे नियोजन

आम्ही कानबन वर्क मोडमध्ये उघडतो.
आम्ही स्वयंचलितपणे तयार केलेले नियोजन कार्य खालच्या उजव्या कोपर्यात चेक मार्कसह चिन्हांकित करतो, ते दिवसासाठी कार्यामध्ये ठेवतो. दिवसासाठी कार्ये या टॅबवर जा आणि या कार्यासाठी वेळ चालू करा.
आम्ही नवीन स्तंभावर प्रक्रिया करतो. प्रत्येक कार्यासाठी, आम्ही एक निर्णय घेतो: अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी किंवा नंतर कामाच्या प्रारंभाची योजना आखणे. पहिल्या प्रकरणात, आम्ही कार्य पहिल्या कार्यरत स्तंभात हलवतो, दुसऱ्यामध्ये - अनुशेषाकडे. नोव्ही स्तंभाची प्रक्रिया वारंवारता संघाच्या कामाच्या वेळापत्रकाशी संबंधित आहे. 5 मिनिटांपासून ते 2 कार्य दिवसांपर्यंत शिफारस केली जाते.
नवीन स्तंभावर प्रक्रिया केल्यानंतर, आम्ही उजवीकडून डावीकडे कानबानसह कार्य करतो. हस्तांतरित करण्यासाठी स्तंभापासून पहिल्या कार्यरत स्तंभापर्यंत.
आम्‍ही कर्मचार्‍यांवर आणि संपूर्ण टीमच्‍या एकूण वर्कलोडवर लक्ष ठेवतो. आम्ही कर्मचार्याद्वारे फिल्टर लागू करतो. आम्ही कर्मचारी आणि संपूर्ण कार्यसंघाला कामावर असलेल्या कार्यांच्या संख्येत मर्यादित करतो.
ज्या कार्यांसह आम्ही काम करण्याची योजना आखत आहोत ते खालील उजव्या कोपर्यात एका चिन्हासह चिन्हांकित करा, ते दिवसासाठी कार्यामध्ये ठेवून.
आम्ही कामातील टास्कच्या निर्देशकाचे निरीक्षण करतो. दिवसाच्या योजनांमध्ये कार्ये ठेवताना या निर्देशकाचे उच्च मूल्य असलेल्या कार्यांना उच्च प्राधान्य असते.
Tasks per day टॅबवर जा आणि दररोज प्रत्येक कामासाठी कार्यान्वित करण्याचे ठरलेले तास सेट करा. आम्ही दिवसासाठी सामान्य योजनांचे अनुसरण करतो.
आम्ही दिवसातून एकदा तरी नियोजन करतो.


विक्री, लीड, सौदे, सेवांची नोंदणी

आम्ही कानबन वर्क मोडमध्ये उघडतो.
आम्ही एक नवीन कार्य तयार करतो.
वर्णन भरा.
डीफॉल्टनुसार, क्लायंट फील्ड अंतिम वापरकर्ता म्हणून भरले जाते. जर कार्य वेगळ्या कायदेशीर घटकाशी संबंधित असेल, तर नावाचा भाग प्रविष्ट करून आणि नंतर सूचीमधून निवडून प्रतिपक्ष फील्ड बदला. जर क्लायंट सापडला नाही, तर इनपुट फील्डमध्ये अॅड बटण दिसेल. या बटणावर क्लिक करा आणि नवीन क्लायंट तयार करा.
संपर्क व्यक्तीच्या आडनाव किंवा फोन नंबरचा काही भाग टाकून संपर्क व्यक्ती फील्ड भरा. जर संपर्क सापडला नाही, तर इनपुट फील्डमध्ये जोडा बटण दिसेल. या बटणावर क्लिक करा आणि नवीन संपर्क तयार करा.
जर क्लायंट पोर्टलवर किंवा टेलिग्राम बॉटमध्ये नोंदणीकृत नसेल, तर नोंदणीसाठी आमंत्रण बटणे फॉर्मवर सक्रिय आहेत. आम्ही क्लायंटला टास्कच्या स्थितीतील बदलाबद्दल सूचनांसाठी नोंदणी करण्याची आणि विनंती पाठवण्याची ऑफर देतो.