Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Pembelian dalam apl

Perihal apl ini

ExecutorDesk ialah penganjur untuk orang yang menjaga harta pusaka orang tersayang. Langkah-langkah, wang, aset dan hutang, orang dan kertas kerja, disimpan bersama pada telefon anda selama berbulan-bulan.

APAKAH IA LAKUKAN

Senarai semak dalam enam peringkat
Hari-hari pertama, memberitahu orang ramai, menilai harta pusaka, kuasa untuk bertindak, mengutip dan membayar, serta mengagihkan dan menutup. Ia bermula dengan langkah-langkah yang diambil oleh ramai pelaksana di Amerika Syarikat atau di England dan Wales, dengan pautan ke halaman rasmi di mana terdapat satu. Tandakan langkah-langkah, tambahkan langkah anda sendiri, sembunyikan langkah-langkah yang tidak berkenaan, catatkan siapa yang mengendalikan setiap satu, dan berikan tarikh pada langkah jika anda mahukan peringatan. Aplikasi ini tidak pernah menetapkan tarikh untuk anda.

Lejar dengan resit
Rekodkan setiap jumlah masuk dan keluar dari harta pusaka dengan tarikh, siapa yang membayar atau telah dibayar, dan gambar resit. Tandakan apa sahaja yang anda bayar sendiri dan kad Hutang kepada anda menyimpan angka yang berterusan sehingga harta pusaka membayar balik kepada anda. Rekodkan apa yang diterima oleh setiap benefisiari.

Sekilas pandang harta pusaka
Senaraikan aset dengan nilainya dan dari mana asalnya, hutang dan jumlah setiap aset, dan lihat jumlahnya. Tandakan aset sebagai dipegang bersama atau dengan benefisiari yang dinamakan dan ia dikecualikan daripada jumlah harta pusaka; tanya penasihat anda bagaimana ia dilayan.

Orang dan dokumen
Peguam cara atau peguam, setiap bank, penyedia pencen, benefisiari. Bagi setiap organisasi, lihat sama ada anda telah memberitahu mereka, menghantar dokumen atau selesai. Catatkan setiap panggilan dan surat dengan tarikh dan sebarang rujukan. Simpan wasiat, sijil kematian dan surat sebagai foto atau PDF, dan kira berapa banyak salinan yang disahkan yang masih anda miliki.

Akaun
Cipta rekod PDF dengan ringkasan, setiap entri lejar dengan rujukan, inventori dan lampiran resit, untuk dikongsi dengan benefisiari atau penasihat anda. Eksport lejar dan inventori sebagai fail CSV untuk akauntan anda.

Peringatan
Hanya untuk tarikh yang anda pilih, panggilan dan surat untuk susulan, dokumen yang masih anda tunggu dan wang yang terhutang kepada anda. Peringatan tidak pernah menamakan sesiapa pun.

Rekod anda
Semuanya disimpan pada telefon anda. Tiada akaun dan tiada apa yang anda taip dimuat naik. Laporan ranap sistem dan analitik tanpa nama akan meninggalkan peranti. Aplikasi ini boleh dikunci di sebalik PIN, corak atau cap jari telefon anda, dan tangkapan skrin disekat semasa ia dibuka. Sandaran adalah satu fail dengan setiap rekod dan resit, disulitkan dengan frasa laluan yang anda pilih.

UNTUK SIAPA IA

Sesiapa sahaja yang telah dinamakan sebagai pelaksana dalam wasiat, atau dilantik untuk menguruskan harta pusaka di mana tiada wasiat, dan mahukan satu tempat yang tenang untuk dijejaki. Ia bukan nasihat undang-undang atau cukai, ia tidak memfailkan apa-apa dengan mahkamah atau pejabat cukai, dan ia tidak menghargai apa-apa. Senarai semak menyenaraikan langkah-langkah yang diambil oleh ramai pelaksana; peguam, peguam atau akauntan anda lebih mengetahui situasi anda, dan nasihat mereka diutamakan.

Soalan atau cadangan: [e-mail]

Perkara baharu

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.