FSW Advisor

Eyeballs Financial LLC

Perihal apl ini

Aplikasi mudah alih FourStar Wealth ialah versi mudah alih papan pemuka FourStar Wealth yang diakses oleh penasihat kewangan daripada pelayar web mereka. Aplikasi mudah alih memudahkan penasihat kewangan untuk membantu pelanggan mereka dengan pertanyaan dan penjadualan janji temu mereka dengan membenarkan mereka menjawab permintaan pelanggan atau penolakan janji temu terus dari telefon mereka dan tanpa memerlukan komunikasi langsung.

Ciri Pertanyaan Jauh mengandungi soalan daripada pelanggan tertentu yang membolehkan penasihat mengetahui isu atau stok yang paling berminat untuk dipelajari oleh pelanggan mereka. Ini membolehkan mereka menyesuaikan cadangan stok mereka dengan sewajarnya.

Berikut ialah perkara yang akan ditemui oleh penasihat kewangan dalam apl mudah alih FourStar Wealth:

Kebolehcapaian
Aplikasi ini menggunakan alamat e-mel yang didaftarkan di Orion. Sistem menghantar kata laluan Satu Kali ke alamat e-mel. Akses kepada apl memerlukan proses pengesahan yang termasuk membuat PIN untuk akses.

Pengurusan Akaun
Penasihat Kewangan boleh mengurus akaun pelanggan mereka melalui aplikasi. Pengurusan akaun termasuk mengaktifkan pelanggan yang tidak aktif dan menyahaktifkan apabila perlu.

Makluman dan Pemberitahuan Proaktif
Penasihat Kewangan akan menerima pemberitahuan e-mel untuk jadual pelantikan.

Sokongan Pelanggan
Aplikasi FourStar Wealth membolehkan penasihat kewangan mengetahui stok yang pelanggan mungkin berminat untuk menambah portfolio mereka melalui pertanyaan jauh.

Terbaharu

Bug fixes and performance improvements