Catatkan butiran hartanah, pencen, pelaburan, akaun bank, polisi insurans dll, untuk mengekalkan portfolio aset anda. Kategorikan aset anda, huraikannya, rekod butiran akaun, tetapkan nilai dan tentukan pemilikan—semuanya dalam apl Portal Legacy yang selamat.
Sebaik sahaja anda telah merekodkan aset anda, mudah untuk mengemas kini nilai dan melihat jumlah keseluruhan portfolio anda. Anda juga boleh menyimpan sejarah kemas kini.
Jika anda memilih, anda boleh berkongsi data aset anda dengan selamat dengan pasangan anda, keluarga anda dan penasihat yang dipercayai. Ini memudahkan penyenaraian aset anda supaya penasihat kewangan atau bakal penulis, sebagai contoh, boleh membantu dengan pengesyoran dan bimbingan.
Portal Warisan —mudah, selamat & terjamin.
Dikemas kini pada
5 Dis 2023