midix.finance

midix.com ag

Perihal apl ini

Sistem Pengurusan Portfolio untuk semua pengurus aset

- Jumlah penyelesaian untuk pengurusan aset
- Kemerdekaan sistem berkat teknologi berasaskan pelayar Internet
- Menutup proses onboarding pelanggan
- 100% dibangunkan dan dikekalkan di Switzerland


Jumlah penyelesaian untuk pengurusan aset

Sistem Pengurusan Portfolio membolehkan anda menguruskan aset merentasi pelbagai portfolio di pelbagai bank pada masa yang sama. Anda mendapat pandangan yang disatukan dan pengiraan prestasi semua portfolio dan akaun keselamatan. Semua data yang berkaitan secara automatik diimport ke dalam sistem oleh institusi kewangan yang berkaitan. Arsip dokumen menyediakan gudang yang selamat untuk semua data, laporan, dokumen dan e-mel yang berkaitan dengan pelanggan. Anda juga boleh menghantar pesanan bursa saham ke bank secara langsung dalam sistem.


Kemerdekaan sistem berkat teknologi berasaskan pelayar Internet

Sistem Pengurusan Portfolio adalah 100% dalam talian. Pengguna akhir mengakses terus melalui pelayar internetnya. Ini membolehkan akses dari mana-mana sahaja dan dari semua peranti yang didayakan Internet. Selain itu, ia membolehkan kami dengan mudah menyediakan ciri-ciri baru dan menyokong anda.


Penutup proses onboarding pelanggan

Dengan CRM kami, anda dapat disesuaikan dengan perisian tuntutan pasaran hari ini yang memandu anda melalui proses onboarding pelanggan baru. Dengan mentadbir pelbagai set dokumen, anda boleh menjana dan mencetak kunci kontrak lengkap semasa panggilan pelanggan untuk rakaman latar belakang.
Senarai tertahan dengan sistem pemberitahuan membolehkan anda sentiasa dimaklumkan mengenai status semasa. Pemuatan soal selidik dinamik untuk penilaian risiko dan profil pelaburan membolehkan penyesuaian mudah terhadap keperluan.


100% dibangunkan dan dikekalkan di Switzerland

Perisian pengurusan aset dihasilkan sepenuhnya di Switzerland. Keseluruhan data anda - termasuk arkib dokumen - disimpan dengan selamat di Switzerland dan tidak meninggalkannya. Ibu pejabat Switzerland membenarkan kami masa tindak balas yang cepat dan kehadiran harian, jadi kami boleh bertindak balas dengan baik untuk keperluan dan keperluan individu.

Perkara baharu

Feature updates