Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Perihal apl ini

Fungsi Teras:
🎯 Pengurusan Utama & Penyertaan Pelanggan
Penciptaan & Pengurusan Peneraju: Cipta, jejak dan urus petunjuk insurans dengan butiran peribadi dan perniagaan yang komprehensif
Deduplikasi Plumbum: Pengesanan automatik petunjuk sedia ada untuk mengelakkan pendua
Penjejakan Status Petunjuk: Pengkategorian petunjuk Panas, Suam, Sejuk dengan pengurusan susulan
Penyertaan Pelanggan: Selesaikan proses penerimaan digital untuk pelanggan insurans baharu
📋 Pengurusan Aktiviti
Penciptaan Aktiviti: Jadualkan dan urus mesyuarat pelanggan, panggilan dan tindakan susulan
Penjejakan Aktiviti: Kemas kini status masa nyata (Dijadualkan, Selesai, Dibatalkan, Dijadualkan Semula)
Muat Naik Dokumen: Lampirkan dokumen sokongan (PDF, PNG, JPG) pada aktiviti
Daftar masuk/Daftar keluar: Penjejakan aktiviti berdasarkan lokasi untuk ejen lapangan
Sejarah Aktiviti: Jejak audit lengkap interaksi pelanggan
🏦 Pemprosesan Permohonan Insurans
Borang Permohonan Berbilang Langkah: Penjanaan borang dinamik berdasarkan jenis produk
Pemprosesan KYC: Pelbagai aliran KYC (CKYC, EKYC, AIOCR) untuk pengesahan pelanggan
Pengurusan Dokumen: Muat naik dan pengurusan dokumen pelanggan yang selamat
Pelantikan Perubatan: Jadualkan dan uruskan pemeriksaan perubatan
Pemprosesan Pembayaran: Pelbagai kaedah pembayaran (UPI, Pindahan Bank, Cek, ECS)
💼 Pengurusan Produk & Sebut Harga
Katalog Produk: Penyenaraian produk insurans yang komprehensif
Penjanaan Sebut Harga: Penjanaan sebut harga segera untuk pelbagai produk insurans
Penilaian Kesesuaian: Analisis keperluan pelanggan dan cadangan produk
Pengiraan Premium: Kalkulator terbina dalam untuk produk insurans yang berbeza
👥 Pengurusan Pasukan & Cawangan
Akses Berasaskan Peranan: Fungsi yang berbeza untuk Ejen, Ketua Cawangan, Ketua Wilayah
Pengurusan Cawangan: Operasi berbilang cawangan dengan data khusus cawangan
Hierarki Pasukan: Sokongan untuk Ejen → SP → LG → Struktur Ketua Cawangan
Tugasan Ketua: Tetapkan semula petunjuk antara ahli pasukan
📊 Analitis & Pelaporan
Laporan Aktiviti: Laporan aktiviti dan produktiviti terperinci
Penjejakan Penukaran Petunjuk: Pantau kadar penukaran petunjuk kepada pelanggan
🔧 Ciri-ciri Teknikal
Keupayaan Luar Talian: Bekerja di luar talian dengan penyegerakan automatik apabila disambungkan
Integrasi Salesforce: Penyegerakan data masa nyata dengan Salesforce CRM
Keselamatan Dokumen: Penyimpanan dan penghantaran dokumen yang disulitkan
Geo-tracking: Perkhidmatan berasaskan lokasi untuk aktiviti lapangan
Pemberitahuan Tolak: Makluman dan peringatan masa nyata
Sasaran Pengguna:
Ejen Insurans: Ejen lapangan menguruskan perhubungan pelanggan
Pengurus Cawangan: Menyelia operasi cawangan dan prestasi pasukan
Ketua Wilayah: Menguruskan pelbagai cawangan dan wilayah
Kakitangan Pejabat Belakang: Memproses aplikasi dan mengurus operasi