Wealth for IC adalah platform perkhidmatan sehenti bagi IC untuk memberi nasihat mengenai rancangan pelaburan dana bersama untuk pelanggan mereka.
Ciri-ciri Sorotan:
IC Dashboard: IC dapat melihat gambaran keseluruhan portfolio pelanggan sekaligus.
Portfolio Pelanggan: melihat keseimbangan portfolio pelanggan dalam pelbagai sudut.
Portfolio Model: membenarkan IC mencadangkan portfolio model kepada pelanggan.
• Simulasi Portofolio: sesuaikan portfolio model berdasarkan pelanggan yang diperlukan. [Akan datang]
• Rebalance Portfolio: menyesuaikan portfolio pelanggan dengan rancangan pelaburan sasaran. [Akan datang].
Status Pesanan: melihat status transaksi pelanggan. [Akan datang]
Wealth for IC adalah aplikasi untuk penasihat pelaburan. Untuk melihat portfolio pelaburan dan memberi nasihat kepada pelanggan mengenai rancangan pelaburan dana bersama.
Fungsi yang terkenal
• IC Dashboard: Penasihat Pelaburan dapat melihat keseluruhan status pelaburan pelanggan.
• Portfolio Pelanggan: Melihat portfolio pelaburan anda dari pelbagai perspektif.
• Portofolio Model: Cadangkan rancangan pelaburan dengan mudah.
• Simulasikan Portofolio: Sesuaikan rancangan pelaburan mengikut pilihan pelanggan [akan datang]
• Portal Rebalance: Sesuaikan portfolio pelaburan anda mengikut matlamat anda [akan datang].
• Status Pesanan: Melihat status pesanan pelanggan anda [segera hadir].
Dikemas kini pada
12 Mac 2024