Wealthbox

Name: Wealthbox
Availability: InStock
Rating: 4.449999809265137 (132 reviews)
Author: Wealthbox

4.4

132 ulasan

5K+

Muat turun

Semua orang

Perihal apl ini

Wealthbox adalah aplikasi mudah alih pendamping kepada Wealthbox CRM berasaskan web untuk penasihat kewangan. Urus hubungan klien anda dengan mudah dan kekal terkini mengenai aktiviti dalam firma anda dengan aplikasi CRM yang lengkap ini.

Ciri-ciri yang ketara:

• "View Today" yang menampakkan barang-barang yang akan datang yang memerlukan perhatian anda
• Halaman Rekod Rekod yang direka bentuk baru dengan "Tindakan Pantas" seperti klik untuk panggilan, e-mel, dan memuat naik foto
• Pengintegrasian portfolio
• Akses Peta Google pada Kenalan untuk arahan belokan demi belokan
• Kalendar yang direka bentuk semula untuk bulan, 4 hari, dan pemandangan hari tunggal
• Log masuk yang mudah dan selamat dengan sokongan Autofill & Smart Lock
• Aliran Aktiviti untuk melihat kemas kini dan bekerjasama
• Pengurusan Hubungi untuk mengesan nota mengenai pelanggan
• Pengurusan Petugas untuk menganjurkan amalan anda
• Kalendar dengan sokongan untuk penyegerakan Google Calendar 2-way
• Pengurusan Peluang untuk menguruskan perniagaan
• Pengurusan Projek untuk menganjurkan apa-apa
• Penyegerakan data penuh dengan CRM Wealthbox berasaskan web

Dikemas kini pada

19 Sep 2025

Keselamatan data

Keselamatan bermula dengan memahami cara pembangun mengumpul dan berkongsi data anda. Amalan privasi dan keselamatan data mungkin berbeza-beza berdasarkan penggunaan, rantau dan umur anda. Pembangun memberikan maklumat ini dan mungkin mengemaskinikan maklumat dari semasa ke semasa.