AdviceWorks Client Access

AdviceWorks Portal

Perihal apl ini

Alami pengurusan pelaburan yang lancar dan intuitif ke mana sahaja anda pergi! Apl mudah alih AdviceWorks Client Access memanjangkan hubungan peribadi anda dengan profesional kewangan anda yang bergabung dengan Cetera, menyediakan alat untuk membuat keputusan termaklum.
Hubungi profesional kewangan anda untuk bukti kelayakan log masuk jika anda pelanggan semasa dengan akaun Cetera dan belum mempunyai nama pengguna dan kata laluan daripada platform desktop.
Buka kunci set ciri penting:
• Kekal dimaklumkan dengan papan pemuka yang menawarkan gambaran keseluruhan menyeluruh tentang akaun dan prestasi pelaburan anda
• Dapatkan cerapan tentang jumlah nilai bersih anda, termasuk sebarang akaun terpaut daripada institusi kewangan lain, penilaian rumah dan aset bukan cair lain
• Uruskan dokumen kewangan dengan mudah, termasuk penyata akaun, pengesahan dan laporan nasihat
• Akses peti besi dokumen peribadi yang selamat untuk menyimpan salinan digital segala-galanya daripada penyata cukai yang lalu kepada foto keluarga yang dihargai
• Bertenang kerana mengetahui maklumat anda dilindungi oleh langkah keselamatan dan penyulitan terkemuka industri, termasuk log masuk dengan Face ID atau Touch ID
• Pupuk komunikasi mudah dengan profesional kewangan anda melalui butiran hubungan yang boleh diakses dan keupayaan perkongsian dokumen
Cetera Financial Group® merujuk kepada rangkaian firma runcit bebas yang merangkumi, antara lain, Cetera Advisors LLC, Cetera Advisor Networks LLC, Cetera Investment Services LLC (dipasarkan sebagai Cetera Financial Institutions atau Cetera Investors), Cetera Financial Specialists. Semua firma adalah ahli FINRA / SIPC.
Individu yang bergabung dengan firma Cetera adalah sama ada Wakil Berdaftar yang menawarkan perkhidmatan pembrokeran sahaja dan menerima pampasan berasaskan transaksi (komisen), Wakil Penasihat Pelaburan yang menawarkan perkhidmatan nasihat pelaburan sahaja dan menerima yuran berdasarkan aset, atau kedua-dua Wakil Berdaftar dan Wakil Penasihat Pelaburan, yang boleh menawarkan kedua-dua jenis perkhidmatan.

Perkara baharu

We're continually working to improve your app experience. The latest version includes:

-Minor bug fixes and small enhancements