Zocks
1K+
Muat turun
Semua orang
info
Perihal apl ini
AI Assistant dibina untuk penasihat kewangan. Simpan 10+ jam setiap minggu untuk persediaan mesyuarat, dokumentasi dan susulan. Semua dari telefon anda.
Zocks Mobile membawa kuasa AI kepada setiap perbualan pelanggan. Sama ada anda sedang bersedia untuk semakan portfolio di tempat letak kereta, merakam mesyuarat penemuan sambil minum kopi atau kekal teratur antara janji temu, Zocks mengendalikan kerja pentadbir supaya anda boleh memberi tumpuan kepada pelanggan anda.
Dipercayai oleh beribu-ribu penasihat di firma terkemuka termasuk Commonwealth, Carson, Osaic dan RFG.
PERSEDIAAN MESYUARAT DI MANA-MANA
- Dapatkan nota persediaan yang dijana AI yang menarik data daripada CRM, e-mel dan perbualan lepas anda
- Semak sejarah pelanggan, item tindakan dan topik perbincangan sepintas lalu
- Lihat peserta mesyuarat dan konteks
- Hantar e-mel persediaan diperibadikan terus dari telefon anda
- Sesuai untuk ulasan saat akhir atau apabila pelanggan memindahkan mesyuarat
TANGKAP SETIAP PERBUALAN
- Rakaman suara sekali ketik untuk sebarang interaksi pelanggan
- Tambah atau alih keluar peserta semasa rakaman untuk atribusi pembesar suara yang tepat
- Berfungsi untuk mesyuarat berjadual dan perbualan dadakan
- Privasi diutamakan dan mematuhi FINRA
KEKAL TERATUR SEMASA PERJALANAN
- Lihat semua mesyuarat yang akan datang di satu tempat
- Penyegerakan kalendar dengan penunjuk jenis mesyuarat
Sertai beribu-ribu penasihat kewangan menjimatkan 10+ jam setiap minggu. Muat turun Zocks dan ubah cara anda bekerja dengan pelanggan.
Soalan? Hubungi support@zocks.io atau lawati zocks.io
Zocks Mobile membawa kuasa AI kepada setiap perbualan pelanggan. Sama ada anda sedang bersedia untuk semakan portfolio di tempat letak kereta, merakam mesyuarat penemuan sambil minum kopi atau kekal teratur antara janji temu, Zocks mengendalikan kerja pentadbir supaya anda boleh memberi tumpuan kepada pelanggan anda.
Dipercayai oleh beribu-ribu penasihat di firma terkemuka termasuk Commonwealth, Carson, Osaic dan RFG.
PERSEDIAAN MESYUARAT DI MANA-MANA
- Dapatkan nota persediaan yang dijana AI yang menarik data daripada CRM, e-mel dan perbualan lepas anda
- Semak sejarah pelanggan, item tindakan dan topik perbincangan sepintas lalu
- Lihat peserta mesyuarat dan konteks
- Hantar e-mel persediaan diperibadikan terus dari telefon anda
- Sesuai untuk ulasan saat akhir atau apabila pelanggan memindahkan mesyuarat
TANGKAP SETIAP PERBUALAN
- Rakaman suara sekali ketik untuk sebarang interaksi pelanggan
- Tambah atau alih keluar peserta semasa rakaman untuk atribusi pembesar suara yang tepat
- Berfungsi untuk mesyuarat berjadual dan perbualan dadakan
- Privasi diutamakan dan mematuhi FINRA
KEKAL TERATUR SEMASA PERJALANAN
- Lihat semua mesyuarat yang akan datang di satu tempat
- Penyegerakan kalendar dengan penunjuk jenis mesyuarat
Sertai beribu-ribu penasihat kewangan menjimatkan 10+ jam setiap minggu. Muat turun Zocks dan ubah cara anda bekerja dengan pelanggan.
Soalan? Hubungi support@zocks.io atau lawati zocks.io
Dikemas kini pada
Keselamatan bermula dengan memahami cara pembangun mengumpul dan berkongsi data anda. Amalan privasi dan keselamatan data mungkin berbeza-beza berdasarkan penggunaan, rantau dan umur anda. Pembangun memberikan maklumat ini dan mungkin mengemaskinikan maklumat dari semasa ke semasa.
Tiada data dikongsi dengan pihak ketiga
Ketahui lebih lanjut tentang cara pembangun mengisytiharkan perkongsian
Apl ini mungkin mengumpul jenis data ini
Maklumat peribadi, Maklumat kewangan dan Kesihatan dan kecergasan
Data disulitkan semasa dalam perjalanan
Anda boleh meminta data dipadamkan
Perkara baharu
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Sokongan apl
Perihal pembangun
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277