Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

यो एपका बारेमा

मुख्य कार्यक्षमता:
🎯 लिड व्यवस्थापन र ग्राहक अनबोर्डिङ
लिड सिर्जना र व्यवस्थापन: व्यापक व्यक्तिगत र व्यावसायिक विवरणहरूको साथ बीमा लिडहरू सिर्जना गर्नुहोस्, ट्र्याक गर्नुहोस्, र व्यवस्थापन गर्नुहोस्
लिड डिडुप्लिकेशन: डुप्लिकेटहरू रोक्न अवस्थित लिडहरूको स्वचालित पत्ता लगाउने
लिड स्थिति ट्र्याकिङ: फलो-अप व्यवस्थापनको साथ तातो, न्यानो, चिसो लिड वर्गीकरण
ग्राहक अनबोर्डिङ: नयाँ बीमा ग्राहकहरूको लागि डिजिटल अनबोर्डिङ प्रक्रिया पूरा गर्नुहोस्
📋 गतिविधि व्यवस्थापन
गतिविधि सिर्जना: ग्राहक बैठकहरू, कलहरू, र फलो-अपहरूको तालिका बनाउनुहोस् र व्यवस्थापन गर्नुहोस्
गतिविधि ट्र्याकिङ: वास्तविक-समय स्थिति अद्यावधिकहरू (तालिकाबद्ध, पूरा, रद्द गरिएको, पुन: तालिकाबद्ध)
कागजात अपलोड: गतिविधिहरूमा समर्थन कागजातहरू (PDF, PNG, JPG) संलग्न गर्नुहोस्
चेक-इन/चेक-आउट: फिल्ड एजेन्टहरूको लागि स्थान-आधारित गतिविधि ट्र्याकिङ
गतिविधि इतिहास: ग्राहक अन्तरक्रियाको पूर्ण लेखा परीक्षण ट्रेल
🏦 बीमा आवेदन प्रशोधन
बहु-चरण आवेदन फारमहरू: उत्पादन प्रकारहरूमा आधारित गतिशील फारम उत्पादन
KYC प्रशोधन: ग्राहक प्रमाणीकरणको लागि बहु KYC प्रवाहहरू (CKYC, EKYC, AIOCR)
कागजात व्यवस्थापन: ग्राहक कागजातहरूको सुरक्षित अपलोड र व्यवस्थापन
चिकित्सा नियुक्तिहरू: चिकित्सा परीक्षाहरूको तालिका र व्यवस्थापन गर्नुहोस्
भुक्तानी प्रशोधन: बहु भुक्तानी विधिहरू (UPI, बैंक स्थानान्तरण, चेक, ECS)
💼 उत्पादन र उद्धरण व्यवस्थापन
उत्पादन सूची: व्यापक बीमा उत्पादन सूचीहरू
उद्धरण उत्पादन: विभिन्न बीमा उत्पादनहरूको लागि तत्काल उद्धरण उत्पादन
उपयुक्तता मूल्याङ्कन: ग्राहकको आवश्यकता विश्लेषण र उत्पादन सिफारिसहरू
प्रिमियम गणनाहरू: विभिन्न बीमा उत्पादनहरूको लागि निर्मित क्याल्कुलेटरहरू
👥 टोली र शाखा व्यवस्थापन
भूमिका-आधारित पहुँच: एजेन्टहरू, शाखा प्रमुखहरू, क्षेत्रीय प्रमुखहरूको लागि विभिन्न कार्यक्षमताहरू
शाखा व्यवस्थापन: शाखा-विशिष्ट डेटाको साथ बहु-शाखा सञ्चालनहरू
टोली पदानुक्रम: एजेन्टको लागि समर्थन → SP → LG → शाखा प्रमुख संरचना
नेतृत्व असाइनमेन्ट: टोली सदस्यहरू बीच लिडहरू पुन: तोक्नुहोस्
📊 विश्लेषण र रिपोर्टिङ
गतिविधि रिपोर्टहरू: विस्तृत गतिविधि र उत्पादकता रिपोर्टहरू
नेतृत्व रूपान्तरण ट्र्याकिङ: लिड-टु-ग्राहक रूपान्तरण दरहरू निगरानी गर्नुहोस्
🔧 प्राविधिक सुविधाहरू
अफलाइन क्षमता: जडान हुँदा स्वचालित सिङ्कको साथ अफलाइन काम गर्नुहोस्
सेल्सफोर्स एकीकरण: सेल्सफोर्ससँग वास्तविक-समय डेटा सिङ्क्रोनाइजेसन CRM
कागजात सुरक्षा: गुप्तिकरण गरिएको कागजात भण्डारण र प्रसारण
जियो-ट्र्याकिङ: क्षेत्र गतिविधिहरूको लागि स्थान-आधारित सेवाहरू
पुश सूचनाहरू: वास्तविक-समय अलर्टहरू र रिमाइन्डरहरू
लक्ष्य प्रयोगकर्ताहरू:

बीमा एजेन्टहरू: ग्राहक सम्बन्धहरू व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्र एजेन्टहरू
शाखा प्रबन्धकहरू: शाखा सञ्चालन र टोली प्रदर्शनको निरीक्षण गर्ने
क्षेत्रीय प्रमुखहरू: धेरै शाखाहरू र क्षेत्रहरू व्यवस्थापन गर्ने
ब्याक अफिस कर्मचारीहरू: आवेदनहरू प्रशोधन गर्ने र सञ्चालनहरू व्यवस्थापन गर्ने