Wealthbox

Wealthbox

यो एपका बारेमा

Wealthbox सहयोगी मोबाइल अनुप्रयोग हो वेब-आधारित Wealthbox CRM मा वित्तीय सलाहकारहरूका लागि। तपाईंको क्लाइन्ट रिजर्भेसन सजिलै संग व्यवस्थित गर्नुहोस् र तपाईंको फर्म भित्रका गतिविधिहरूमा अद्यावधिक रहनुहोस् यो पूर्ण-विशेष रुपिया CRM अनुप्रयोगको साथ।

उल्लेखनीय विशेषताहरु:

• "आज दृश्य" जुन सतहहरू तपाईका ध्यान आवश्यक पर्दछ
• "द्रुत कार्यहरू" जस्तै क्लिक-टु-कल, इमेल, र फोटो अपलोडको साथ नयाँ रूपान्तरण सम्पर्क रेकर्ड पृष्ठ
• पोर्टफोलियो एकीकरण
• पछाडि-घुमाउने निर्देशनहरूको लागि सम्पर्कमा Google नक्सा पहुँच गर्नुहोस्
• महिना, 4-दिन, र एकल दिन हेराईका लागि पुन: नविकरण पात्रो
• स्वत: भरण र स्मार्ट लकको लागि समर्थनको साथ सरल र सुरक्षित लगइन
• गतिविधि स्ट्रीम अद्यावधिक र सहयोग हेर्न
• ग्राहकहरूको बारेमा नोटहरू ट्र्याक गर्न सम्पर्क व्यवस्थापन
• तपाइँको अभ्यास व्यवस्थित गर्न कार्य व्यवस्थापन
• Google Calendar 2-way sync को लागि समर्थनको साथ क्यालेन्डर गर्दै
व्यापार को प्रबंधन को लागि अवसर प्रबंधन
• परियोजना व्यवस्थापन कुनै पनि व्यवस्थित गर्न
• वेब-आधारित Wealthbox CRM सँग पूर्ण डेटा-सिंक

नयाँ के छ

• Bug fixes & performance improvements