Zocks

Zocks

यो एपका बारेमा

वित्तीय सल्लाहकारहरूको लागि निर्मित एआई सहायक। बैठकको तयारी, कागजात, र फलो-अपमा हरेक हप्ता १०+ घण्टा बचत गर्नुहोस्। सबै तपाईंको फोनबाट।

Zocks मोबाइलले प्रत्येक ग्राहकको कुराकानीमा एआईको शक्ति ल्याउँछ। चाहे तपाईं पार्किङ स्थलमा पोर्टफोलियो समीक्षाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, कफीमा खोज बैठक खिच्दै हुनुहुन्छ, वा अपोइन्टमेन्टहरू बीच व्यवस्थित रहनुहुन्छ, Zocks ले व्यवस्थापकीय काम ह्यान्डल गर्छ ताकि तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ।

कमनवेल्थ, कार्सन, ओसाइक, र आरएफजी लगायतका अग्रणी फर्महरूमा हजारौं सल्लाहकारहरूद्वारा विश्वास गरिएको।

बैठकको तयारी जहाँसुकै गर्नुहोस्
- आफ्नो CRM, इमेल र विगतका कुराकानीहरूबाट डेटा निकालेर AI-उत्पन्न तयारी नोटहरू प्राप्त गर्नुहोस्
- ग्राहक इतिहास, कार्य वस्तुहरू, र छलफल विषयहरू एकै नजरमा समीक्षा गर्नुहोस्
- बैठक सहभागीहरू र सन्दर्भ हेर्नुहोस्
- आफ्नो फोनबाट सिधै व्यक्तिगत तयारी इमेलहरू पठाउनुहोस्
- अन्तिम-मिनेट समीक्षाको लागि वा ग्राहकहरूले बैठकहरू माथि सार्दा उपयुक्त

हरेक कुराकानी क्याप्चर गर्नुहोस्
- कुनै पनि ग्राहक अन्तरक्रियाको लागि एक-ट्याप भ्वाइस रेकर्डिङ
- सही वक्ता एट्रिब्युसनको लागि रेकर्डिङको क्रममा सहभागीहरू थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस्
- निर्धारित बैठकहरू र तुरुन्त कुराकानीहरूको लागि काम गर्दछ
- गोपनीयता-पहिलो र FINRA अनुरूप

जाँदाजाँदै व्यवस्थित रहनुहोस्
- सबै आगामी बैठकहरू एकै ठाउँमा हेर्नुहोस्
- बैठक प्रकार सूचकहरूसँग क्यालेन्डर सिंक

हरेक हप्ता १०+ घण्टा बचत गर्दै हजारौं वित्तीय सल्लाहकारहरूमा सामेल हुनुहोस्। Zocks डाउनलोड गर्नुहोस् र ग्राहकहरूसँग काम गर्ने तरिका परिवर्तन गर्नुहोस्।

प्रश्नहरू छन्? [e-mail] मा सम्पर्क गर्नुहोस् वा zocks.io मा जानुहोस्

नयाँ के छ

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]