Het verhaal van de Duivels en Engelen begint ver in de toekomst, wanneer er een breuk in de mensheid ontstaat, veroorzaakt door een groot virus. Oorlog en strijd volgen, en uiteindelijk stellen wereldregeringen een vaccin verplicht en bouwen ze glazen muren rond steden. Een groot deel van de bevolking kiest voor het wild en leeft buiten de muren in de natuur. Naarmate de eeuwen verstrijken, evolueren de twee groepen verschillend.
De piepgeluiden van de bellenstad worden zachter en bijna doorschijnend. In de stad, beschermd tegen de natuurlijke microben, en waar kunstmatig geproduceerde antilichaamcocktails worden geconsumeerd, krijgt de bevolking het vermogen om heel lang te leven, en worden hun geesten en hersenen zeer geavanceerd. Gaven komen naar voren in hun biologie, zoals paranormale gaven.
De natuurpiepjes worden harder, bijna geschubd. Enkele van hun nieuwe evolutionaire vaardigheden omvatten enorme kracht en snelheid. Het leven naast de beste roofdieren die de mensheid hebben overleefd, zette de groep onder druk om bliksemreflexen te hebben, en hun immuunsysteem was erg goed.
Er is echter nog een andere groep, een minderheid. Het zijn arbeiders die voorbestemd zijn om aan de grenzen te leven en grondstoffen van de natuur naar de bubbelstad te transporteren. Ze hebben generaties arbeiders grootgebracht, onbevooroordeeld door de politiek van de transluces en de scalys, die met beide bevriend zijn. Voor zichzelf bouwden de arbeiders een herberg, een plek om te dansen, een plek om lief te hebben.
Sommige transluces en scalys hebben de geheime herberg leren kennen. Omdat ze meer willen, gaan ze naar prachtige geheime feestjes in de taverne. Ze dansen.. Ze zingen.. Ze genieten.. En dan... Ze krijgen nakomelingen.
De kinderen van de gemengde groepen zijn verschillend.. Magie.. Sommigen worden geboren met vleugels.. Sommigen met hoorns.. Sommigen met een mix van beide. Deze kinderen hebben meer liefde tussen hen dan je je kunt voorstellen. En oh wat kunnen ze allemaal!