Panorama Portal
1+
Downloads
Iedereen
info
Over deze app
Houd de controle over uw financiën met Panorama. Bij Curran Wealth Management is het ons doel om onze klanten een panoramisch beeld van hun financiële welzijn te bieden, direct in de palm van hun hand. Panorama vereenvoudigt het geldbeheer met de mogelijkheid om niet alleen uw door CWM beheerde beleggingsrekeningen te koppelen, maar ook uw externe rekeningen voor een volledige reikwijdte van uw uitgaven-, spaar- en investeringsactiviteiten.
Met Panorama kunnen klanten externe rekeningen koppelen, zoals 401(k)-rekeningen, makelaars-, betaal- en spaarrekeningen, creditcardrekeningen, maar ook hypotheken, autoleningen en andere verplichtingen.
CWM-klanten kunnen de Secure Document Vault van Panorama gebruiken om met één klik op de knop prestatierapporten te bekijken, belangrijke documenten op te slaan en financiële overzichten te delen met ons Private Wealth Management Team.
Als u van details houdt, verdeelt Panorama elke beleggingsrekening op verschillende manieren, waarbij de activacategorie (aandelen vs. contanten/equivalenten), activaklasse (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/equivalenten) en specifieke posities per actief worden opgenomen. klas.
Het concept van Panorama is eenvoudig. We willen dat u al uw financiële informatie in één panoramisch gezichtspunt kunt zien. Panorama helpt ons onze belofte van het definiëren van kwaliteit waar te maken door uitgebreide financiële diensten aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften.
Het proces voor het instellen en gebruiken van de Panorama-app is intuïtief ontworpen. We begrijpen echter dat apps moeilijk te navigeren kunnen zijn, dus helpen we u graag stap voor stap door het proces.
De informatie hierin wordt geacht te zijn verkregen uit referentiebronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Waarden kunnen opgebouwde inkomsten omvatten en kunnen verschillen van de waarden op maandoverzichten. De getoonde rendementen zijn na aftrek van kosten. De getoonde prestaties zijn uitsluitend historisch. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Tenzij anders aangegeven omvatten de rendementen de herbelegging van dividenden en andere inkomsten. Niemand verbonden aan CIM, LLC kan de fiscale gevolgen van een transactie garanderen. Dit rapport kan, indien van toepassing, activa bevatten die niet onder toezicht staan.
Met Panorama kunnen klanten externe rekeningen koppelen, zoals 401(k)-rekeningen, makelaars-, betaal- en spaarrekeningen, creditcardrekeningen, maar ook hypotheken, autoleningen en andere verplichtingen.
CWM-klanten kunnen de Secure Document Vault van Panorama gebruiken om met één klik op de knop prestatierapporten te bekijken, belangrijke documenten op te slaan en financiële overzichten te delen met ons Private Wealth Management Team.
Als u van details houdt, verdeelt Panorama elke beleggingsrekening op verschillende manieren, waarbij de activacategorie (aandelen vs. contanten/equivalenten), activaklasse (Large Cap, MidCap, Small Cap, Cash/equivalenten) en specifieke posities per actief worden opgenomen. klas.
Het concept van Panorama is eenvoudig. We willen dat u al uw financiële informatie in één panoramisch gezichtspunt kunt zien. Panorama helpt ons onze belofte van het definiëren van kwaliteit waar te maken door uitgebreide financiële diensten aan te bieden die zijn afgestemd op uw behoeften.
Het proces voor het instellen en gebruiken van de Panorama-app is intuïtief ontworpen. We begrijpen echter dat apps moeilijk te navigeren kunnen zijn, dus helpen we u graag stap voor stap door het proces.
De informatie hierin wordt geacht te zijn verkregen uit referentiebronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. Waarden kunnen opgebouwde inkomsten omvatten en kunnen verschillen van de waarden op maandoverzichten. De getoonde rendementen zijn na aftrek van kosten. De getoonde prestaties zijn uitsluitend historisch. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten. Tenzij anders aangegeven omvatten de rendementen de herbelegging van dividenden en andere inkomsten. Niemand verbonden aan CIM, LLC kan de fiscale gevolgen van een transactie garanderen. Dit rapport kan, indien van toepassing, activa bevatten die niet onder toezicht staan.
Geüpdatet op
Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Wat is er nieuw
- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes
App-support
Over de ontwikkelaar
Curran Investment Management
info@curranllc.com
30 S Pearl St Ste 902
Albany, NY 12207-3404
United States
+1 518-391-4200