Kappa is een intelligente aandelenscreener die is gebaseerd op 50+ jaar beursstatistieken. Kappa helpt u een winstgevende portefeuille op te bouwen en beter te presteren dan de markt.
Kappa richt zich op het 'Factorbeleggen' in waardeaandelen, dat veel wordt gebruikt door grote institutionele beleggers vanwege de grote diversificatie en het lagere risico. De kern van de strategie is het simuleren van de marktindex. Het routinematig kopen van aandelen die aan bepaalde criteria voldoen, is vergelijkbaar met het maken van uw eigen marktindex. Zo'n index kan gemakkelijk beter presteren dan de almachtige S&P 500, omdat hij overgewaardeerde aandelen eruit filtert en alleen de meest winstgevende en financieel sterke bedrijven omvat.
Kappa scant 5 keer per minuut de markt en berekent 15 criteria voor meer dan 5000 aandelen van NYSE en NASDAQ. Alle aandelen worden beoordeeld op basis van elk van de criteria, beoordelingen worden vervolgens samengevat in drie rangen:
– Waardering
– Winstgevendheid
- Financiële sterkte
U kunt deze specifieke rangen gebruiken of de combinatie daarvan die 'Best rating' wordt genoemd. Alle aandelen worden toegewezen met een algemene beoordeling:
- Goede koop
- Kopen
- Overwegen
- Voorkomen
- Sterk vermijden
Beoordelingen worden in realtime berekend en automatisch toegewezen door het intelligente rangschikkingsalgoritme. Kappa gebruikt niet alleen klassieke fundamentals zoals K/W, EV/EBITDA, ROE, Nettomarge, Quick ratio, enz., maar berekent ook complexe stabiliteitsparameters, zoals Altman Z-score en Piotroski F-score, om het risico van het bedrijf in te schatten van faillissement en financiële gezondheid.
Volgens de statistieken en backtests kan de strategie die in Kappa wordt gebruikt, jaarlijks 18-20% opleveren, wat 6-8% boven de markt ligt.