Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

In-app aankopen

Over deze app

ExecutorDesk is een handige tool voor de persoon die de nalatenschap van een dierbare beheert. De stappen, het geld, de bezittingen en schulden, de betrokken personen en de documenten worden gedurende de maanden die het duurt overzichtelijk op uw telefoon bijgehouden.

WAT HET DOET

Een checklist in zes stappen
De eerste dagen, mensen informeren, de waarde van de nalatenschap bepalen, volmacht verkrijgen, incasseren en betalen, en verdelen en afsluiten. Het begint met de stappen die veel executeurs in de Verenigde Staten of Engeland en Wales volgen, met een link naar de officiële pagina indien beschikbaar. Vink stappen af, voeg uw eigen stappen toe, verberg stappen die niet van toepassing zijn, noteer wie elke stap afhandelt en geef een stap een datum als u een herinnering wilt. De app stelt nooit automatisch een datum voor u in.

Een grootboek met bonnen
Registreer elk bedrag dat in en uit de nalatenschap gaat, met de datum, wie betaald heeft of is betaald, en een foto van de bon. Markeer alles wat u zelf hebt betaald en de kaart 'Aan u verschuldigd' houdt het lopende bedrag bij totdat de nalatenschap u terugbetaalt. Noteer wat elke begunstigde ontvangt.

De nalatenschap in één oogopslag
Maak een lijst van de bezittingen met hun waarde en herkomst, de schulden en de stand van zaken, en bekijk het totaalbedrag. Markeer een bezitting als gezamenlijk bezit of met een benoemde begunstigde; deze wordt dan buiten de totale nalatenschap gelaten. Vraag uw adviseur hoe hiermee wordt omgegaan.

Personen en documenten
De advocaat of notaris, elke bank, de pensioenuitvoerder, de begunstigden. Controleer voor elke organisatie of u hen op de hoogte hebt gesteld, de documenten hebt verzonden of de afhandeling hebt afgerond. Registreer elk telefoongesprek en elke brief met de datum en eventuele referentie. Bewaar het testament, de overlijdensakte en brieven als foto's of pdf's en tel hoeveel gecertificeerde kopieën u nog hebt.

De boekhouding
Maak een pdf-bestand met de samenvatting, elke grootboekpost met referentie, de inventaris en een bijlage met bonnen, om te delen met de begunstigden of uw adviseur. Exporteer het grootboek en de inventaris als pdf-bestanden voor uw accountant.

Herinneringen
Alleen voor door u gekozen datums, telefoontjes en brieven die u moet opvolgen, documenten waar u nog op wacht en geld dat u terugkrijgt. Herinneringen noemen nooit namen.

Uw gegevens
Alles wordt op uw telefoon opgeslagen. Er is geen account en niets wat u typt, wordt geüpload. Crashrapporten en anonieme analyses verlaten het apparaat niet. De app kan worden vergrendeld met de pincode, het patroon of de vingerafdruk van uw telefoon, en screenshots worden geblokkeerd zolang de app open is. De back-up is één bestand met alle gegevens en bonnen, versleuteld met een wachtwoordzin die u zelf kiest.

VOOR WIE IS HET BEDOELD

Iedereen die is benoemd tot executeur in een testament, of is aangesteld om een ​​nalatenschap af te handelen waar geen testament is, en die één overzichtelijke plek wil om alles bij te houden. Het is geen juridisch of fiscaal advies, er worden geen documenten ingediend bij de rechtbank of belastingdienst, en er wordt geen waarde aan toegekend. De checklist bevat stappen die veel executeurs nemen; uw advocaat, notaris of accountant kent uw situatie beter en hun advies heeft voorrang.

Vragen of suggesties: [e-mail]

Wat is er nieuw

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.