Tom Fisher woont in een vergeten aardse kolonie New Delaware. Na jarenlang geen contact te hebben gehad met de thuisplaneet, besluit de Aarde eindelijk een bezoek te brengen om te zien of de kolonie aan hun eisen voldoet: een repressieve regering, dat wil zeggen dat generaals, misdaad, buitenaardse fobie en paranoia allemaal nodig zijn om een aardse samenleving te zijn. Maar New Delaware is een soort utopie en Tom Fisher wordt door de burgemeester gevraagd rond te sluipen en misdaden te plegen om de inspecteurs tevreden te stellen. Maar wie gaat hij vermoorden, vooral omdat hij niet tot het moordtype behoort?