Money Tree Investment Center is een hypermoderne app voor het beheren van beleggings- en verzekeringsportefeuilles voor klanten
Met de Money Tree Investment Center-app kunt u verschillende weergaven van uw portfolio krijgen, waardoor u niet alleen op de hoogte blijft van de nieuwste status, maar ook kunt u belangrijke beslissingen nemen voor het opnieuw in evenwicht brengen van uw investering, winst boeken of stoppen met verliezen.
Hier zijn enkele van de vele functies van de Money Tree Investment Center-app:
• Krijg een samenvattend overzicht van de huidige status van uw beleggingen in activaklassen
• Krijg een beknopt overzicht van de verzekeringsdekking van alle leden in uw gezin
• Tot in de details detailleeren
• Bekijk geplande portfolio-evenementen
• Ontvang meldingen over uw belangrijke gebeurtenissen, zoals verschuldigde levensverzekeringspremies, algemene verlengingen van verzekeringen, verschuldigde SIP, FMP-looptijd, enz.
• Online beleggingsfondsen kopen / inwisselen / omwisselen via elk AMC
• Verkrijg het beste in de klasse MF-advies
• Breng een serviceticket naar uw adviseur
• Host van nuttige financiële calculators om u te helpen bij het plannen van uw financiële doelstellingen voor de korte en lange termijn
• Digital Vault - toegang tot uw belangrijke documenten altijd vanaf uw Smartphone
• Biedt dekking van alle belangrijke secties van de algemene verzekering, zoals gezondheid, motor, brand enz.
• Volg kleine besparingsinvesteringen zoals PPF, NSC, KVP, FD, RD enz.
• Onderhoud uw beleggingen in aandelen, obligaties, edelmetaal, grondstoffen enz.