Winshine - Wealth Manager is een ultramoderne app voor het beheren van beleggings- en verzekeringsportefeuilles voor klanten
Met Winshine - Wealth Manager-app kunt u verschillende weergaven van uw portefeuille krijgen, waardoor u niet alleen op de hoogte blijft van de laatste status, maar u ook helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen voor het opnieuw in evenwicht brengen van investeringen, het boeken van winst of het stoppen van verlies.
Hier zijn enkele van de vele functies van de Winshine - Wealth Manager-app:
• Krijg een overzicht van de huidige status van uw beleggingen in verschillende activaklassen
• Krijg een overzicht van de verzekeringsdekking van alle leden van uw gezin
• Inzoomen tot in alle details
• Aankomende portfolio-evenementen bekijken
• Ontvang meldingen over uw belangrijke gebeurtenissen, zoals verschuldigde premie voor levensverzekeringen, verlengingen van algemene verzekeringen, verschuldigde SIP, FMP-vervaldag, enz.
• Koop / wissel / wissel beleggingsfondsen online bij elke AMC
• Haal het beste uit de klas MF-advies
• Dien een serviceticket in bij uw adviseur
• Tal van handige financiële rekenmachines om u te helpen bij het plannen van uw financiële doelen op korte en lange termijn
• Digitale kluis – toegang tot uw belangrijke documenten op elk moment vanaf uw smartphone
• Biedt dekking voor alle belangrijke algemene verzekeringen, zoals ziektekosten, motorrijtuigen, brand enz.
• Volg kleine spaarinvesteringen zoals PPF, NSC, KVP, FD, RD enz.
• Onderhoud uw beleggingen in aandelen, obligaties, edelmetaal, grondstoffen enz.