Genera Advisors

CircleBlack, Inc

Over deze app

Bij Genera Advisors streven we ernaar het leven van onze klanten te verrijken door te luisteren naar hun behoeften, hun doelstellingen te begrijpen en financiële begeleiding te bieden die zich op elke klant als individu richt. We zijn trots op het creëren en onderhouden van langdurige relaties met onze klanten, het verstrekken van gedegen financieel advies door middel van opleiding, transparante communicatie en een persoonlijke benadering van klantenservice.

We bieden een uitgebreide reeks diensten die alle fasen van uw financiële leven bestrijken, van het focussen op het pensioen waarvan u droomt tot het plannen van de opvoeding van uw kinderen. Wat uw levensmijlpalen ook zijn, Genera Advisors zal naar u luisteren en met u samenwerken om u te helpen deze te bereiken.

Goed plannen. Leef het leven. Realiseer je dromen.

Wat is er nieuw

The Same, Complete Advisor-Client Experience on Web or Mobile with this update, Shepherd Wealth's mobile app is introducing significant enhancements such as

- Enhanced Folder Organization and Navigation
- Document Bidirectional Uploads, Downloads, edit and Sharing
- Embedded Media Player in Document Vault
- Multimedia Sharing & Consumption on Mobile
- User-Friendly Interface
- Light Mode
- Advanced Data Visualization
- Clustered Balance Widgets
- Toggle Big Number Visibility for Privacy Control