CTT Private Client

Name: CTT Private Client
Availability: InStock
Author: Start Software

Start Software

Downloads

Iedereen

Over deze app

Registreer details van eigendommen, pensioenen, beleggingen, bankrekeningen, verzekeringspolissen etc. om uw activaportefeuille te onderhouden. Categoriseer uw activa, beschrijf ze, leg accountgegevens vast, wijs waarden toe en definieer het eigendom – allemaal binnen de beveiligde Legacy Portal-app.

Nadat u uw bezittingen heeft geregistreerd, kunt u de waarden eenvoudig bijwerken en het totaal van uw totale portefeuille bekijken. U kunt ook een geschiedenis van de updates bijhouden.

Als u wilt, kunt u uw vermogensgegevens veilig delen met uw partner, uw gezin en vertrouwde adviseurs. Dit maakt het opsommen van uw bezittingen gemakkelijk, zodat bijvoorbeeld een financieel adviseur of een testamentschrijver u kan helpen met aanbevelingen en begeleiding.

Legacy Portal —gemakkelijk, veilig en beveiligd.

Geüpdatet op

5 dec 2023

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.