CA Client Manager Pro

LoopBit Tech

Over deze app

📊 CA Client Manager Pro – Slimme app voor klant- en belastingbeheer

CA Client Manager Pro is een slimme en professionele app, speciaal ontworpen voor registeraccountants, belastingadviseurs, btw-specialisten en dienstverleners die hun klanten, diensten, vervaldatums en betalingen op één overzichtelijke plek willen beheren.

Als u dagelijks met meerdere klanten werkt, helpt deze app u gefocust, georganiseerd en in controle te blijven dankzij een overzichtelijk dashboard en gebruiksvriendelijke tools.

✨ Waarom kiezen voor CA Client Manager Pro?

Het handmatig beheren van klantgegevens, het bijhouden van diensten en het opvolgen van betalingen kan tijdrovend en verwarrend zijn.

CA Client Manager Pro vereenvoudigt uw workflow door u één betrouwbare werkplek te bieden waar u alles efficiënt kunt beheren, van klantregistratie tot het bijhouden van achterstallige betalingen.

📌 Belangrijkste functies

👤 Klantenbeheer

• Klantgegevens eenvoudig toevoegen, bewerken en verwijderen
• Gegevens opslaan zoals btw-nummer, handelsnaam, wettelijke naam, mobiel nummer, e-mailadres en aangiftetype
• Snel klanten zoeken op btw-nummer, handelsnaam of wettelijke naam

📥 Klanten批量 importeren

• Meerdere klanten importeren via Excel
• Tijd besparen bij het beheren van grote databases
• Dubbele btw-gegevens automatisch overslaan
• Handig voor professionals die veel klanten beheren

🛠 Dienstenbeheer

• Diensten aanmaken, bewerken en verwijderen
• Dienstnaam, prijs, vervaldatum en frequentie instellen
• Ondersteunt maandelijkse, driemaandelijkse en jaarlijkse diensten

🔗 Diensten toewijzen aan klanten

• Diensten direct toewijzen aan klanten
• Servicegegevens automatisch invullen voor een snellere workflow
• Prijs, vervaldatum en frequentie aanpassen
• Optioneel een aanbetaling toevoegen

💳 Betalingen volgen

• Totaalbedrag, betaald bedrag en openstaand saldo bijhouden
• Betalingen eenvoudig toevoegen en bijwerken
• Automatische betalingsstatus:

- Betaald

- Gedeeltelijk

- In behandeling

- Achterstallig

📊 Professioneel dashboard

• Bekijk het totaal aantal klanten, diensten en betalingsgegevens
• Monitor betaalde, gedeeltelijk betaalde, in behandeling zijnde en achterstallige transacties
• Krijg een duidelijk overzicht van uw bedrijf

📅 Filters op datumbereik

• Filter gegevens op een aangepast datumbereik
• Handig voor maandelijkse, kwartaal- en jaarlijkse analyses

🔐 Veilige toegang

• Eenvoudig inloggen met Google
• Veilige persoonlijke werkruimte
• Soepel dagelijks gebruik

🎯 Voor wie is deze app bedoeld?

Deze app is ideaal voor registeraccountants, belastingadviseurs, btw-specialisten, accountants, freelancers en kleine bedrijven die klanten beheren en factureren.

💼 Hoe deze app u helpt

• Alle klantgegevens op één plek bewaren
• Diensten en vervaldatums efficiënt organiseren
• Betalingen overzichtelijk bijhouden
• Openstaande en achterstallige betalingen snel identificeren
• Handmatige opvolging verminderen
• De algehele workflow verbeteren

🚀 Ontworpen voor dagelijks professioneel gebruik

CA Client Manager Pro is ontworpen met een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke interface, zodat u uw werk elke dag soepel kunt beheren.

Of het nu gaat om klantgegevens, serviceopdrachten of het bijhouden van betalingen, alles wordt sneller, eenvoudiger en overzichtelijker.

📥 Download CA Client Manager Pro en beheer uw klanten, diensten en betalingen met vertrouwen.