Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Downloads

Iedereen

Over deze app

Concurrent Advisors is een praktische, adviserende partner die adviseurs de onafhankelijkheid, controle en flexibiliteit geeft die ze nodig hebben om beter voor hun klanten te zorgen. We zijn momenteel een van de grootste en snelst groeiende geregistreerde beleggingsadviseurs (RIA's) in het land. Wij bieden de basis, schaal en middelen om adviseurs in staat te stellen zich te concentreren op hun klanten.

Samenwerking zit in ons DNA en we komen het hele jaar door consequent samen om ideeën en middelen te delen - en echte partnerschappen aan te gaan. De CA Portal biedt verder strategische kansen door krachtige samenwerking. Onze beveiligde app maakt efficiënt delen van documenten, berichten en videoconferenties mogelijk met andere adviseurs in ons netwerk. Gebruik de CA Portal-app om toegang te krijgen tot bronnen, belangrijke documentatie te bekijken, vergaderingen te plannen en bij te wonen, en meer.

Geüpdatet op

24 jun 2025

Veiligheid van gegevens

Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.