Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Over deze app

Kernfunctionaliteit:
🎯 Leadbeheer & klantonboarding
Leadcreatie & -beheer: verzekeringsleads aanmaken, volgen en beheren met uitgebreide persoonlijke en zakelijke gegevens
Leaddeduplicatie: Automatische detectie van bestaande leads om duplicaten te voorkomen
Leadstatustracking: Hot, Warm, Cold leadcategorisering met follow-upbeheer
Klantonboarding: Compleet digitaal onboardingproces voor nieuwe verzekeringsklanten
📋 Activiteitenbeheer
Activiteitencreatie: Plan en beheer klantvergaderingen, telefoongesprekken en follow-ups
Activiteitentracking: Realtime statusupdates (gepland, voltooid, geannuleerd, opnieuw gepland)
Documentupload: Voeg ondersteunende documenten (PDF, PNG, JPG) toe aan activiteiten
In-/uitchecken: Locatiegebaseerde activiteitentracking voor buitendienstmedewerkers
Activiteitengeschiedenis: Compleet audittraject van klantinteracties
🏦 Verwerking van verzekeringsaanvragen
Meerstaps aanvraagformulieren: Dynamische formuliergeneratie op basis van producttypen
KYC-verwerking: Meerdere KYC-stromen (CKYC, EKYC, AIOCR) voor klanten Verificatie
Documentbeheer: Veilig uploaden en beheren van klantdocumenten
Medische afspraken: Medische onderzoeken plannen en beheren
Betalingsverwerking: Meerdere betaalmethoden (UPI, bankoverschrijving, cheque, ECS)
💼 Product- en offertebeheer
Productcatalogus: Uitgebreide lijst met verzekeringsproducten
Offerte genereren: Direct offertes genereren voor verschillende verzekeringsproducten
Geschiktheidsbeoordeling: Analyse van klantbehoeften en productaanbevelingen
Premieberekeningen: Ingebouwde rekenmachines voor verschillende verzekeringsproducten
👥 Team- en filiaalbeheer
Rolgebaseerde toegang: Verschillende functionaliteiten voor agenten, filiaalhoofden en regionale hoofden
Financieel beheer: Meerdere filialen beheren met filiaalspecifieke gegevens
Teamhiërarchie: Ondersteuning voor de structuur Agent → SP → LG → Filiaalhoofd
Leadtoewijzing: Leads opnieuw toewijzen tussen teamleden
📊 Analytics & Rapportage
Activiteitenrapporten: Gedetailleerde activiteiten- en productiviteitsrapporten
Leadconversie bijhouden: Monitor de conversiepercentages van leads naar klanten
🔧 Technische functies
Offline mogelijkheden: Offline werken met automatische synchronisatie wanneer verbonden
Salesforce-integratie: realtime gegevenssynchronisatie met Salesforce CRM
Documentbeveiliging: versleutelde documentopslag en -overdracht
Geotracking: locatiegebaseerde services voor veldactiviteiten
Pushmeldingen: realtime waarschuwingen en herinneringen
Doelgebruikers:
Verzekeringsagenten: buitendienstmedewerkers die klantrelaties beheren
Vestigingsmanagers: toezicht houden op de activiteiten van de vestiging en de teamprestaties
Regionale hoofden: meerdere vestigingen en territoria beheren
Backofficemedewerkers: aanvragen verwerken en de bedrijfsvoering beheren