1. Klant
Doel: Klantinformatie beheren.
Functies: Klantgegevens toevoegen, bewerken en bekijken, zoals contactgegevens, bedrijfsnaam en relatiegeschiedenis.
2. Lood
Doel: Potentiƫle klanten of verkoopleads volgen.
Functies: Nieuwe leads toevoegen, leadstatus bijwerken, leads toewijzen aan teamleden en opvolgen.
3. Ontmoeting
Doel: Vergaderingen met klanten of leads plannen en beheren.
Kenmerken: Voeg vergaderdetails toe, zoals datum, tijd, deelnemers en agenda. Optie om de vergadergeschiedenis te bekijken.
4. Bel
Doel: Loggen en beheren van klantcommunicatie via telefoongesprekken.
Kenmerken: Voeg oproeprecords, oproepresultaten en vervolgacties toe.
5. Kosten
Doel: Dagelijkse uitgaven bijhouden.
Kenmerken: Voeg onkostenposten toe en categoriseer ze met bonnen en notities.
6. Goedkeuring van onkosten
Doel: Beheer van het goedkeuringsproces van ingediende onkosten.
Kenmerken: Onkosten beoordelen, goedkeuren of afwijzen met opmerkingen.
7. Klacht
Doel: Registreren en beheren van klachten van klanten of interne problemen.
Kenmerken: Voeg klachtdetails toe, volg de status, wijs deze toe aan teamleden en los ze op.