Wealth for IC
100+
Downloads
Iedereen
info
Over deze app
Wealth for IC is een one-stop-serviceplatform voor IC's om te adviseren over investeringsplannen voor beleggingsfondsen voor hun klanten.
Markeer kenmerken:
IC Dashboard: IC's kunnen het portfolio-overzicht van klanten in één keer zien.
Klantenportfolio: bekijk de portfoliobalans van een klant in meerdere hoeken.
Modelportfolio: laat IC's toe om modelportfolio's voor te stellen aan klanten.
• Portfolio simuleren: modelportfolio aanpassen op basis van benodigde klant. [Komt binnenkort]
• Rebalance Portfolio: pas de klantenportefeuille aan het beoogde investeringsplan aan. [Komt binnenkort].
Orderstatus: bekijk de transactiestatus van de klant. [Komt binnenkort]
Wealth for IC is een app voor beleggingsadviseurs. Om beleggingsportefeuilles te bekijken en klanten te adviseren over investeringsplannen voor beleggingsfondsen.
Opmerkelijke functies
• IC Dashboard: Beleggingsadviseur kan de algemene beleggingsstatus van klanten zien.
• Klantenportefeuille: bekijk uw beleggingsportefeuille vanuit meerdere perspectieven.
• Modelportefeuille: gemakkelijk investeringsplannen aanbevelen.
• Portfolio simuleren: pas het investeringsplan aan volgens de voorkeur van de klant [binnenkort beschikbaar]
• Herbalansportefeuille: pas uw beleggingsportefeuille aan volgens uw doelstellingen [binnenkort].
• Orderstatus: bekijk de status van de bestellingen van uw klanten [binnenkort].
Markeer kenmerken:
IC Dashboard: IC's kunnen het portfolio-overzicht van klanten in één keer zien.
Klantenportfolio: bekijk de portfoliobalans van een klant in meerdere hoeken.
Modelportfolio: laat IC's toe om modelportfolio's voor te stellen aan klanten.
• Portfolio simuleren: modelportfolio aanpassen op basis van benodigde klant. [Komt binnenkort]
• Rebalance Portfolio: pas de klantenportefeuille aan het beoogde investeringsplan aan. [Komt binnenkort].
Orderstatus: bekijk de transactiestatus van de klant. [Komt binnenkort]
Wealth for IC is een app voor beleggingsadviseurs. Om beleggingsportefeuilles te bekijken en klanten te adviseren over investeringsplannen voor beleggingsfondsen.
Opmerkelijke functies
• IC Dashboard: Beleggingsadviseur kan de algemene beleggingsstatus van klanten zien.
• Klantenportefeuille: bekijk uw beleggingsportefeuille vanuit meerdere perspectieven.
• Modelportefeuille: gemakkelijk investeringsplannen aanbevelen.
• Portfolio simuleren: pas het investeringsplan aan volgens de voorkeur van de klant [binnenkort beschikbaar]
• Herbalansportefeuille: pas uw beleggingsportefeuille aan volgens uw doelstellingen [binnenkort].
• Orderstatus: bekijk de status van de bestellingen van uw klanten [binnenkort].
Geüpdatet op
Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Geen gegevens gedeeld met derden
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze delen
Geen gegevens verzameld
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze verzamelen
Wat is er nieuw
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
