'Cha Cha', die een vriendelijke persoonlijkheid heeft, een sterk gevoel voor avontuur heeft, en houdt van de sfeer en gevoeligheid van de nacht, vertelt het verhaal en de verschijning van de nacht aan 'Jun', een vriend met heldere energie. Nadat hij dit verhaal heeft gehoord, wil 'Jun' het nachtleven zien met 'Cha-Cha', en het is het verhaal dat ontstaat als hij erop uit trekt om de nachtscènes en verhalen van verschillende vrienden te verzamelen.