Zocks
1K+
Downloads
Iedereen
info
Over deze app
De AI-assistent speciaal ontwikkeld voor financieel adviseurs. Bespaar elke week meer dan 10 uur aan vergadervoorbereiding, documentatie en follow-up. Alles vanaf je telefoon.
Zocks Mobile brengt de kracht van AI naar elk klantgesprek. Of je nu een portfoliobeoordeling voorbereidt op de parkeerplaats, een verkennend gesprek bijwoont onder het genot van een kop koffie, of georganiseerd blijft tussen afspraken door, Zocks neemt de administratie voor zijn rekening, zodat jij je kunt concentreren op je klanten.
Vertrouwd door duizenden adviseurs bij toonaangevende kantoren, waaronder Commonwealth, Carson, Osaic en RFG.
VERGADERINGEN OVERAL VOORBEREIDEN
- Ontvang door AI gegenereerde voorbereidingsnotities met gegevens uit je CRM, e-mails en eerdere gesprekken
- Bekijk de klantgeschiedenis, actiepunten en discussieonderwerpen in één oogopslag
- Bekijk deelnemers en context van de vergadering
- Verstuur gepersonaliseerde voorbereidingsmails rechtstreeks vanaf je telefoon
- Perfect voor last-minute beoordelingen of wanneer klanten vergaderingen naar voren halen
LEGG ELK GESPREK VAST
- Spraakopname met één tik voor elke interactie met de klant
- Deelnemers toevoegen of verwijderen tijdens de opname voor nauwkeurige sprekertoewijzing
- Geschikt voor geplande vergaderingen en spontane gesprekken
- Privacy staat voorop en voldoet aan de FINRA-richtlijnen
BLIJF ONDERWEG GEORGANISEERD
- Bekijk alle aankomende vergaderingen op één plek
- Agendasynchronisatie met indicatoren voor vergaderingstypen
Sluit je aan bij duizenden financieel adviseurs die elke week meer dan 10 uur besparen. Download Zocks en transformeer je manier van werken met klanten.
Vragen? Neem contact op met support@zocks.io of bezoek zocks.io
Zocks Mobile brengt de kracht van AI naar elk klantgesprek. Of je nu een portfoliobeoordeling voorbereidt op de parkeerplaats, een verkennend gesprek bijwoont onder het genot van een kop koffie, of georganiseerd blijft tussen afspraken door, Zocks neemt de administratie voor zijn rekening, zodat jij je kunt concentreren op je klanten.
Vertrouwd door duizenden adviseurs bij toonaangevende kantoren, waaronder Commonwealth, Carson, Osaic en RFG.
VERGADERINGEN OVERAL VOORBEREIDEN
- Ontvang door AI gegenereerde voorbereidingsnotities met gegevens uit je CRM, e-mails en eerdere gesprekken
- Bekijk de klantgeschiedenis, actiepunten en discussieonderwerpen in één oogopslag
- Bekijk deelnemers en context van de vergadering
- Verstuur gepersonaliseerde voorbereidingsmails rechtstreeks vanaf je telefoon
- Perfect voor last-minute beoordelingen of wanneer klanten vergaderingen naar voren halen
LEGG ELK GESPREK VAST
- Spraakopname met één tik voor elke interactie met de klant
- Deelnemers toevoegen of verwijderen tijdens de opname voor nauwkeurige sprekertoewijzing
- Geschikt voor geplande vergaderingen en spontane gesprekken
- Privacy staat voorop en voldoet aan de FINRA-richtlijnen
BLIJF ONDERWEG GEORGANISEERD
- Bekijk alle aankomende vergaderingen op één plek
- Agendasynchronisatie met indicatoren voor vergaderingstypen
Sluit je aan bij duizenden financieel adviseurs die elke week meer dan 10 uur besparen. Download Zocks en transformeer je manier van werken met klanten.
Vragen? Neem contact op met support@zocks.io of bezoek zocks.io
Geüpdatet op
Veiligheid van gegevens begint met inzicht in de manier waarop ontwikkelaars je gegevens verzamelen en delen. Procedures voor gegevensprivacy en beveiliging kunnen variëren op basis van je gebruik, regio en leeftijd. De ontwikkelaar heeft deze informatie aangeleverd en kan die in de loop van de tijd updaten.
Geen gegevens gedeeld met derden
Meer informatie over hoe ontwikkelaars aangeven welke gegevens ze delen
Deze app kan deze typen gegevens verzamelen
Persoonlijke informatie, Financiële informatie en Gezondheid en fitness
Gegevens worden tijdens de overdracht versleuteld
Je kunt de gegevens laten verwijderen
Wat is er nieuw
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
App-support
Over de ontwikkelaar
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277