플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계

Learninvest

Bevat advertentiesIn-app aankopen

Over deze app

Wilt u uw klanten de juiste financiële planningsservice bieden?
Plan Plus vindt het antwoord.

Plan Plus Professional Edition kan worden gebruikt met smartphone-app, tablet-app en pc.

[Plan Plus Smartphone App] kan alleen worden gebruikt door te registreren als gratis lid.

U kunt de smartphone-app gebruiken om al mijn verzekeringen, eenvoudige verzekeringsanalyse, geïntegreerd pensioenportaalonderzoek, consultatielogboek, consultatiekalender, kaartzoekopdracht, mobiele vermogensbeheerkaart, inhoud van vermogensbeheer, winkelcentrum en andere diensten gratis te bekijken.

Om alle diensten van Plan Plus te gebruiken, inclusief basisverzekeringsanalyse, op ziektevoorspelling gebaseerde verzekeringsanalyse en pensioenanalyse, berekening van financiële planningsrapporten in in totaal 7 gebieden, KakaoTalk-groepsverzending en automatische sms-verzendservice, en klantcontractbeheermenu , betaal voor een premium pas U kunt deze daarna gebruiken.


1. Eenvoudig verzekeringsonderzoek

U kunt eenvoudig de verzekeringsgegevens van de klant opvragen en een verzekeringsanalyserapport maken met alleen tekstauthenticatie in de smartphone-app.

2. Pensioenonderzoek

In de smartphone-app kunt u uw pensioengegevens (openbaar pensioen, ouderdomspensioen, persoonlijk pensioen) opvragen en een pensioenplanrapport maken.

3. Garantieanalyse en financiële planning (alleen beschikbaar op tablet-app & pc)

Naast de basisverzekeringsanalyse biedt Plan Plus uitgebreide financiële planning voor in totaal 7 modules, waaronder AI-ziektevoorspellingsgarantieanalyse op basis van gezondheidscheckresultaten, financiële toestandanalyse, pensioenplanning, onderwijsontwerp, groot geldontwerp, schuldontwerp en investeringsontwerp Beschikbaar.

4. KakaoTalk-groepsverzending en automatische sms-verzendfunctie

U kunt kolommen voor activabeheer en mobiele kaarten verzenden naar klanten die zijn geregistreerd als My Kakao Talk-vrienden.

Als u het klantenbeheer automatisch wilt beheren nadat u het eenmaal hebt ingesteld, kunt u regelmatig informatie zoals vermogensbeheerbrieven, vakanties, verjaardagen, pensioendatums van verzekeringen en premieoverdrachtsdatums verzenden via de automatische sms-verzendservice.

5. Geïntegreerd klantenbeheer en beheer van verkoopactiviteiten

Het helpt om geïntegreerd en efficiënt klantenbeheer en beheer van verkoopactiviteiten mogelijk te maken door middel van klant-DB-analyse, overlegkalender, overleglogboek en adreszoekfunctie.

6. Verkooptools en trainingen

We bieden een verscheidenheid aan verkooptools die kunnen worden gebruikt in de verkoop, zoals de inhoud van activabeheer RunClick, FP-bibliotheek, mobiele kaart voor activabeheer, e-book met praktijkgids voor financiële planning en online lezingen.


Breng via Plan Plus het vertrouwen van de klant en de verkoopcompetentie en waarde van consultants naar een hoger niveau.


[Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van tickets]
· Plan Plus-abonnementen worden elke maand automatisch gefactureerd.
· U kunt de pc-webversie, tablet en smartphone tegelijkertijd gebruiken door te betalen voor de Plan Plus-pas.
· Automatische betaling kan op elk moment tijdens de gebruiksperiode worden geannuleerd. In dit geval is er geen bijbetaling en kunt u deze voor de rest van de periode blijven gebruiken.
· Plan Plus annuleert of vergoedt de voucher die als prepaid-product is gebruikt niet.
· Alle tickets zijn inclusief btw.


[Opmerkingen over Google Play Store-betalingen]
· Google Play Store-betalingen worden verwerkt en geannuleerd via uw Google-account.
· PlanPlus Google ID-abonnementsinformatie wordt weergegeven in slechts één betaald PlanPlus-account.
· De betaling vindt maandelijks plaats, dus automatisch op dezelfde dag van de maand als de aankoopdatum.
· Zelfs als automatische betaling wordt geannuleerd tot 24 uur voor de geplande datum van automatische betaling, zal de betaling op de vervaldatum worden gedaan.
· Zelfs als je de app verwijdert of je lidmaatschap opzegt, wordt je abonnement niet automatisch opgezegd. U moet uw abonnement zelf opzeggen om extra kosten te voorkomen.
· De betaling kan worden geannuleerd via het abonnementsmenu van de Google Play Store.


[Servicevoorwaarden]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html

[Privacyverklaring]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html


[Toegangsrechten informatie]
· Autorisatie is vereist om de dienst te gebruiken.
· U kunt akkoord gaan met het optionele toegangsrecht wanneer u de gerelateerde functie gebruikt, en zelfs als u niet akkoord gaat, kunt u de dienst normaal gebruiken anders dan de gerelateerde functie.

# Locatie gebaseerd (optioneel)
- Vereist om mijn locatiegegevens te controleren bij het zoeken op een kaart

# Melding (optioneel)
- Vereist voor het ontvangen van pushes

# teken (optioneel)
- Ontvang sms-berichten om automatisch de verificatiecode in te voeren

# Contactpersoon (optioneel)
- Vereist voor klantregistratie met contactgegevens

Gebruikers van Android-versie 6.0 of lager, ga in de volgende volgorde te werk om toestemming te geven of optionele toestemming in te trekken.

1) Smartphone-instellingen > Software-update > Controleer of de software is bijgewerkt
2) Software-upgrade naar besturingssysteem 6.0 of hoger als er een update beschikbaar is
3) Verwijder de Plan Plus-app en installeer deze opnieuw
4) Smartphone-instellingen > Applicatiebeheer > Selectie Plan Plus-app > Toestemmingen > Optionele toestemmingstoestemming en intrekkingsinstellingen

Android-versies onder 6.0 kunnen geen individuele selectierechten toestaan.