Djevelens og englenes historie begynner langt i fremtiden, når det er en splittelse i menneskeheten forårsaket av et stort virus. Krig og stridigheter følger, og til slutt gir verdens regjeringer mandat til en vaksine og bygger glassvegger rundt byer. En stor del av befolkningen velger bort det ville, som lever i naturen utenfor murene. Ettersom århundrene går, utvikler de to gruppene seg forskjellig.
Boblebyene blir mykere og nesten gjennomsiktige. I byen, beskyttet mot de naturlige mikrober, og inntak av kunstig produserte antistoffcocktailer, får befolkningen evnen til å leve veldig lenge, og deres sinn og hjerner blir veldig avanserte. Gaver dukker opp i deres biologi, for eksempel psykiske evner.
Naturpipene blir hardere, nesten skjellete. Noen av deres nye evolusjonære evner inkluderer enorm styrke og hastighet. Å leve sammen med de beste rovdyrene som har overlevd menneskeheten satte press på gruppen for å ha lynreflekser, og immunforsvaret deres var veldig bra.
Det er en annen gruppe, en minoritet. De er arbeidere som er bestemt til å bo ved grensene, og transporterer ressurser fra naturen til boblebyen. De har oppdratt generasjoner av arbeidere, upartiske av politikken til transluces og scalys, venner med begge. For seg selv bygde arbeiderne en taverna, et sted å danse, et sted å elske.
Noen transluces' og scalys' har lært om den hemmelige tavernaen. De vil ha mer og delta på vakre hemmelige fester på tavernaen. De danser.. De synger.. De unner seg.. Og så.. De har avkom.
Barna i de blandede gruppene er forskjellige.. Magi.. Noen er født med vinger.. Noen med horn.. Noen med en blanding av de to. Disse barna har mer kjærlighet mellom seg enn man kan forestille seg. Og å de tingene de kan gjøre!