Panorama Portal

Curran Wealth Management

Om denne appen

Hold kontroll over økonomien din med Panorama. Hos Curran Wealth Management er målet vårt å gi våre kunder en panoramautsikt over deres økonomiske velvære rett i håndflaten. Panorama forenkler pengeadministrasjonen med muligheten til å koble sammen ikke bare investeringskontoene dine som administreres av CWM, men også eksterne kontoer for et fullstendig omfang av forbruk, sparing og investeringsaktivitet.
Panorama lar klienter koble til eksterne kontoer, for eksempel 401(k)-er, meglere, sjekk- og sparekontoer, kredittkortkontoer, samt boliglån, billån og andre forpliktelser.
CWM-kunder kan bruke Panoramas Secure Document Vault til å gjennomgå kvartalsvise resultatrapporter, lagre viktige dokumenter og dele regnskap med vårt Private Wealth Management Team med et klikk på en knapp.
Hvis du liker detaljer, deler Panorama opp hver investeringskonto i flere forskjellige måter for å inkludere aktivakategori (aksjer vs. kontanter/ekvivalenter), aktivaklasse (Large Cap, MidCap, Small Cap, Kontanter/ekvivalenter) samt spesifikke beholdninger per aktiva klasse.
Konseptet med Panorama er enkelt. Vi vil at du skal kunne se all din økonomiske informasjon i ett panoramautsikt. Panorama hjelper oss å innfri løftet vårt om å definere kvalitet ved å tilby omfattende finansiell service tilpasset dine behov.
Prosessen for å sette opp og bruke Panorama-appen er designet for å være intuitiv. Vi forstår imidlertid at apper kan være vanskelig å navigere, så vi hjelper deg gjerne steg for steg gjennom prosessen.
Informasjonen her anses å være innhentet fra referansekilder som anses pålitelige, men det gis ingen representasjon eller garanti for nøyaktigheten eller fullstendigheten. Verdiene kan inkludere påløpte inntekter og kan avvike fra månedlige oppgaveverdier. Returene som vises er netto etter gebyrer. Ytelsen som vises er kun historisk. Tidligere resultater garanterer ikke fremtidige resultater. Med mindre annet er angitt, inkluderer avkastning reinvestering av utbytte og annen inntjening. Ingen knyttet til CIM, LLC kan sikre skattemessige konsekvenser av noen transaksjon. Denne rapporten kan inkludere eiendeler uten tilsyn, hvis det er aktuelt.

Hva er nytt?

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes