Equisoft/connect

Equisoft Inc.

Om denne appen

Bli med de mer enn 12 000 rådgiverne som bruker Equisoft/connect for enkelt å skape fantastiske klientopplevelser uten å måtte slå på datamaskinene sine. Det er den perfekte løsningen for rådgivere som trenger å administrere praksisen sin, organisere dagen og svare kundene sine hvor som helst, når som helst.

CRM er spesielt utviklet for finansielle rådgivere, slik at du har all funksjonaliteten du trenger for hånden. Den frigjør deg fra skrivebordet og får deg ut av kontoret med full tilgang til kundenes investerings-, forsikrings- og personopplysninger – pluss flotte CRM-funksjoner som omfattende kommunikasjonsevner og verktøy som lar deg ta møtenotater og administrere aktiviteter slik at ingenting sklir gjennom sprekkene.

Equisoft/connect lar deg:

• Betjen flere kunder, enklere og mer effektivt, ved å få tilgang til informasjonen du trenger uten å måtte slå på datamaskinen

• Hold kontakten med kunder når du trenger det ved å finne kontakter, ringe og sende e-poster fra CRM

• Spar tid ved å få tilgang til kundens forsikrings-, investerings- og personopplysninger fra appen

• Oppnå og opprettholde samsvar ved å ta møtenotater og bestillingsaktiviteter som er knyttet til hver klients kontaktoppføring

• Administrer praksisen din mens du er på farten ved å få tilgang til segmenteringsinformasjon, opprette nye kontakter og søke, se og redigere kontaktinformasjon

Equisoft/connect gir deg rask tilgang til din klient og kontaktinformasjon når du trenger det, uansett hvor du er!

Hva er nytt?

Minor changes for Android 14