Concurrent Advisors Portal

Concurrent Investment Advisors, LLC

Om denne appen

Concurrent Advisors er en praktisk, rådgivende partner som gir rådgivere den uavhengigheten, kontrollen og fleksibiliteten de trenger for å ta bedre vare på kundene sine. Vi er for tiden en av de største og raskest voksende registrerte investeringsrådgiverne (RIA) i landet. Vi gir grunnlaget, omfanget og ressursene slik at rådgivere kan fokusere på kundene sine.

Samarbeid er i vårt DNA, og vi kommer konsekvent sammen gjennom året for å dele ideer og ressurser – og danne ekte partnerskap. CA-portalen muliggjør videre strategiske muligheter gjennom kraftig samarbeid. Vår sikre app muliggjør effektiv dokumentdeling, meldinger og videokonferanser med andre rådgivermedlemmer i nettverket vårt. Bruk CA Portal-appen for å få tilgang til ressurser, se viktig dokumentasjon, planlegge og delta på møter og mer.

Hva er nytt?

10.0.1 Version Update
- Performance Enhancement
- Bug Fixes