Unify

INDIAFIRST LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

Om denne appen

Kjernefunksjonalitet:
🎯 Lead Management og kundeonboarding
Lead Creation & Management: Opprett, spor og administrer forsikringsleads med omfattende personlige og forretningsmessige detaljer
Lead Deduplication: Automatisk deteksjon av eksisterende leads for å forhindre duplikater
Lead Status Tracking: Kategorisering av varme, kalde leads med oppfølgingsadministrasjon
Kundeonboarding: Komplett digital onboardingprosess for nye forsikringskunder
📋 Aktivitetsadministrasjon
Aktivitetsopprettelse: Planlegg og administrer kundemøter, samtaler og oppfølginger
Aktivitetssporing: Statusoppdateringer i sanntid (Planlagt, Fullført, Avbrutt, Omplanlagt)
Dokumentopplasting: Legg ved støttedokumenter (PDF, PNG, JPG) til aktiviteter
Innsjekking/Utsjekking: Stedsbasert aktivitetssporing for feltmedarbeidere
Aktivitetshistorikk: Komplett revisjonssporing av kundeinteraksjoner
🏦 Behandling av forsikringssøknader
Flertrinns søknadsskjemaer: Dynamisk skjemagenerering basert på produkttyper
KYC-behandling: Flere KYC-flyter (CKYC, EKYC, AIOCR) for kundeverifisering
Dokumentadministrasjon: Sikker opplasting og administrasjon av kundedokumenter
Medisinske avtaler: Planlegg og administrer medisinske undersøkelser
Betalingsbehandling: Flere betalingsmetoder (UPI, bankoverføring, sjekk, ECS)
💼 Produkt- og tilbudshåndtering
Produktkatalog: Omfattende forsikringsproduktlister
Tilbudsgenerering: Øyeblikkelig tilbudsgenerering for ulike forsikringsprodukter
Egnethetsvurdering: Analyse av kundebehov og produktanbefalinger
Premieberegninger: Innebygde kalkulatorer for ulike forsikringsprodukter
👥 Team- og filialadministrasjon
Rollebasert tilgang: Ulike funksjoner for agenter, filialsjefer, regionale ledere
Filialadministrasjon: Flerfilialdrift med filialspesifikke data
Teamhierarki: Støtte for agent → SP → LG → Filialsjefstruktur
Leadtildeling: Tildel leads på nytt mellom teammedlemmer
📊 Analyse og rapportering
Aktivitetsrapporter: Detaljerte aktivitets- og produktivitetsrapporter
Leadkonverteringssporing: Overvåk konverteringsfrekvenser fra lead til kunde
🔧 Tekniske funksjoner
Frakoblet funksjonalitet: Arbeid frakoblet med automatisk synkronisering når du er tilkoblet
Salesforce-integrasjon: Sanntidsdatasynkronisering med Salesforce CRM
Dokumentsikkerhet: Kryptert dokumentlagring og overføring
Geosporing: Stedsbaserte tjenester for feltaktiviteter
Push-varsler: Sanntidsvarsler og påminnelser
Målgruppe:
Forsikringsagenter: Feltagenter som administrerer kunderelasjoner
Avdelingsledere: Overvåker filialdrift og teamets ytelse
Regionsledere: Administrerer flere filialer og territorier
Back Office-ansatte: Behandler søknader og administrerer driften