1. Kunde
Formål: Administrere kundeinformasjon.
Funksjoner: Legg til, rediger og se kundedetaljer som kontaktinformasjon, bedriftsnavn og relasjonshistorikk.
2. Bly
Formål: Spore potensielle kunder eller salgsemner.
Funksjoner: Legg til nye kundeemner, oppdater kundeemnestatus, tildel kundeemner til teammedlemmer og følg opp.
3. Møte
Formål: Planlegge og administrere møter med kunder eller leads.
Funksjoner: Legg til møtedetaljer som dato, klokkeslett, deltakere og agenda. Mulighet for å se møtehistorikk.
4. Ring
Formål: Logge og administrere klientkommunikasjon gjennom telefonsamtaler.
Funksjoner: Legg til samtaleoppføringer, samtaleresultater og oppfølgingshandlinger.
5. Utgifter
Formål: Spore daglige utgifter.
Funksjoner: Legg til og kategoriser utgiftsposter med kvitteringer og notater.
6. Utgiftsgodkjenning
Formål: Administrere godkjenningsprosessen for innsendte utgifter.
Funksjoner: Gjennomgå, godkjenn eller avvis utgifter med anmerkninger.
7. Klage
Formål: Registrere og behandle kundeklager eller interne problemer.
Funksjoner: Legg til klagedetaljer, spor status, tildel til teammedlemmer og løs.