Wealth for IC
100+
Nedlastinger
Alle
info
Om denne appen
Wealth for IC er en one-stop-tjenesteplattform for IC-er som skal gi råd om investeringsplaner for aksjefond for sine kunder.
Uthev funksjoner:
IC Dashboard: IC-er kan se kundenes porteføljeoversikt på en gang.
Klientportefølje: vis en klients porteføljesaldo i flere vinkler.
Modellportefølje: tillater IC-er å foreslå modellporteføljer til klienter.
• Simuler portefølje: juster modellporteføljen basert på behov for klienten. [Kommer snart]
• Rebalance Portfolio: juster kundeporteføljen til målinvesteringsplanen. [Kommer snart].
Bestillingsstatus: se kundens transaksjonsstatus. [Kommer snart]
Wealth for IC er en app for investeringsrådgivere. For å se investeringsporteføljer og gi kunder råd om investeringsplaner for verdipapirfond.
Bemerkelsesverdige funksjoner
• IC Dashboard: Investeringsrådgiver kan se kundenes samlede investeringsstatus.
• Klientportefølje: Vis investeringsporteføljen fra flere perspektiver.
• Modellportefølje: Anbefaler enkelt investeringsplaner.
• Simulere portefølje: Juster investeringsplanen etter kundenes preferanser [kommer snart]
• Rebalance Portfolio: Juster investeringsporteføljen din i henhold til dine mål [kommer snart].
• Bestillingsstatus: Vis status for kundenes bestillinger [kommer snart].
Uthev funksjoner:
IC Dashboard: IC-er kan se kundenes porteføljeoversikt på en gang.
Klientportefølje: vis en klients porteføljesaldo i flere vinkler.
Modellportefølje: tillater IC-er å foreslå modellporteføljer til klienter.
• Simuler portefølje: juster modellporteføljen basert på behov for klienten. [Kommer snart]
• Rebalance Portfolio: juster kundeporteføljen til målinvesteringsplanen. [Kommer snart].
Bestillingsstatus: se kundens transaksjonsstatus. [Kommer snart]
Wealth for IC er en app for investeringsrådgivere. For å se investeringsporteføljer og gi kunder råd om investeringsplaner for verdipapirfond.
Bemerkelsesverdige funksjoner
• IC Dashboard: Investeringsrådgiver kan se kundenes samlede investeringsstatus.
• Klientportefølje: Vis investeringsporteføljen fra flere perspektiver.
• Modellportefølje: Anbefaler enkelt investeringsplaner.
• Simulere portefølje: Juster investeringsplanen etter kundenes preferanser [kommer snart]
• Rebalance Portfolio: Juster investeringsporteføljen din i henhold til dine mål [kommer snart].
• Bestillingsstatus: Vis status for kundenes bestillinger [kommer snart].
Oppdatert
Sikkerhet starter med en forståelse av hvordan utviklere samler inn og deler dataene dine. Fremgangsmåtene for personvern og datasikkerhet kan variere basert på bruk, region og alder. Utvikleren har oppgitt denne informasjonen og kan oppdatere den over tid.
Ingen data deles med tredjeparter
Finn ut mer om hvordan utviklere deklarerer deling
Ingen data samles inn
Finn ut mer om hvordan utviklere deklarerer innsamling
Nyheter
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
