UTI Buddy

UTI Mutual Fund

Om denne appen

Der folk har venner og guider, har våre Mutual Fund Distributors (MFD)/-partnere UTI Buddy for å hjelpe dem effektivt å utvide virksomheten sin og gi "finansiell planlegging" enkelt til kundene sine helt digitalt. Hovedmålet med denne mobilappen er å gjøre det mulig for og styrke våre MFD/partnere til å gjøre det de kan best – økonomisk planlegging, ved å tilby en komplett pakke med finansielle transaksjoner, sammen med sporing av status, ikke-finansielle transaksjoner, verktøy, planleggere, forretningsinnsikt og mer.



Du kan - Anbefale en ordning til en investor, Registrere et SIP / Step-Up SIP-mandat, Initiere enhver transaksjon på ordninger investert i, Se dine provisjonsstrukturer og erklæring, Spore anbefalingsstatus, Se kundeportefølje, få oversikt over alle systematiske transaksjoner , og hold deg oppdatert med produkt- og markedsinformasjon.





Hovedfunksjonene til New Buddy-appen er:



1. Onboarding og investoradministrasjon:

Digital KYC: Gjør det mulig for MFD-er å ta med nye investorer gjennom en digital KYC-prosess, noe som reduserer papirarbeid og gjør introduksjonsprosessen mer effektiv.
Porteføljestyring: Gir verktøy for MFDer for å administrere kundenes investeringsporteføljer, inkludert sanntidssporing av aktivaallokering, systematiske transaksjoner og ytelse.


2. Transaksjonsadministrasjon:

Multi-Transaction Capability: Dette gjør at MFD-er kan utføre transaksjoner i flere skjemaer på én gang, og sparer dermed tid.
To-trinns transaksjonsbekreftelse: En to-faktor autentisering og bekreftelsesprosess sikrer nøyaktige og sikre transaksjoner
3. Transaksjonssynlighet og sporing:

•Tidslinje for transaksjonsstatus: Vis en tydelig tidslinje for igangsetting, behandling og fullføring av transaksjoner for å holde både MFD-er og investorer informert om statusen til transaksjonene deres.



4. Innovative løsninger for MFD-er:

Kalkulatorer: Gi finansielle kalkulatorer for å hjelpe MFDer og investorer med å beregne avkastning, risikoprofiler og investeringsmål.
Pre-kuraterte ordningspakker: Tilby ferdige investeringspakker designet for spesifikke risikoprofiler og mål.
MFD valg og favoritter for å hjelpe med raske anbefalinger


5. Interaktivt distributørdashbord og analyse:

Styrke forretningsvekst med sanntidsinnsikt om å vokse og beholde virksomheten fra kundene sine


5. Sikkerhet og samsvar:

Sikker autentisering: Sterke flerlags autentiseringsmetoder som biometrisk verifisering, PIN-koder og OTP-er for pålogging og transaksjoner.
Datakryptering: Sørg for at alle sensitive data, inkludert personlig og finansiell informasjon, er kryptert for å opprettholde det høyeste sikkerhetsnivået.


6. Brukeropplevelse:

Intuitivt grensesnitt: Design et intuitivt og brukervennlig grensesnitt som krever minimalt med praktisk opplæring for at MFD-er skal begynne å bruke appen effektivt.
Varsler: Gi sanntids push-varsler for oppdateringer av transaksjonsanbefaling, markedsvarsler og annen relevant informasjon
7. Business Suite:

Komplett detaljert dashbord med innsikt og investorvisninger
Ta med nye investorer og lag ny folio for deg selv eller mindreårige
Anbefal Lumspsum i en eller flere ordninger, Lumpsum og SIP i samme ordning
Anbefal SIP, Step Up SIP, Pause/Fortsett SIP, Endre SIP, Avbryt SIP, Forny SIP
Anbefal STRIP, Flex STRIP, Pause/Fortsett STRIP, Endre STRIP, Avbryt STRIP
Anbefal SWP, Endre SWP, Avbryt SWP
Anbefaler KYC, FATCA Update, Nominee Update, Email/ Mobilnummeroppdatering
Generer tilbakemeldingstjenesteforespørsler for kontoutskrifter, PAN-baserte sammendrag, utbyttesammendrag og kapitalgevinstutskrifter
Se og last ned provisjonsstruktur, provisjonserklæringer
Planlegge og anbefale målskaping og investeringer
Sjekk NAV, markedsindeksbevegelser, produktdokumenter, markedsinnsikt og andre rapporter
Les artikler og blogger fra UTI og del
Gi tilbakemelding eller still spørsmål, kontakt kundeservice via gratis eller WhatsApp

Nyheter

Minor Bug Fixes