Zocks
1k+
Nedlastinger
Alle
info
Om denne appen
AI-assistenten bygget for finansielle rådgivere. Spar over 10 timer hver uke på møteforberedelser, dokumentasjon og oppfølging. Alt fra telefonen din.
Zocks Mobile bringer kraften fra AI til hver kundesamtale. Enten du forbereder deg til en porteføljegjennomgang på parkeringsplassen, fanger et oppdagelsesmøte over kaffe eller holder deg organisert mellom avtaler, håndterer Zocks administrasjonsarbeidet slik at du kan fokusere på kundene dine.
Stolt på av tusenvis av rådgivere hos ledende firmaer, inkludert Commonwealth, Carson, Osaic og RFG.
MØTEFORBEREDELSE HVOR SOM HELST
- Få AI-genererte forberedelsesnotater som henter data fra CRM-systemet, e-poster og tidligere samtaler
- Se klienthistorikk, handlingspunkter og diskusjonsemner på et øyeblikk
- Se møtedeltakere og kontekst
- Send personlige forberedelses-e-poster direkte fra telefonen din
- Perfekt for gjennomganger i siste liten eller når klienter flytter møter fremover
TA OPP HVER SAMTALE
- Stemmeopptak med ett trykk for enhver klientinteraksjon
- Legg til eller fjern deltakere under opptak for nøyaktig talertildeling
- Fungerer for planlagte møter og improviserte samtaler
- Personvern først og FINRA-kompatibel
HOLD DEG ORGANISERT PÅ FARTEN
- Se alle kommende møter på ett sted
- Kalendersynkronisering med møtetypeindikatorer
Bli med tusenvis av økonomiske rådgivere og spar over 10 timer hver uke. Last ned Zocks og forvandle måten du jobber med klienter på.
Spørsmål? Kontakt support@zocks.io eller besøk zocks.io
Zocks Mobile bringer kraften fra AI til hver kundesamtale. Enten du forbereder deg til en porteføljegjennomgang på parkeringsplassen, fanger et oppdagelsesmøte over kaffe eller holder deg organisert mellom avtaler, håndterer Zocks administrasjonsarbeidet slik at du kan fokusere på kundene dine.
Stolt på av tusenvis av rådgivere hos ledende firmaer, inkludert Commonwealth, Carson, Osaic og RFG.
MØTEFORBEREDELSE HVOR SOM HELST
- Få AI-genererte forberedelsesnotater som henter data fra CRM-systemet, e-poster og tidligere samtaler
- Se klienthistorikk, handlingspunkter og diskusjonsemner på et øyeblikk
- Se møtedeltakere og kontekst
- Send personlige forberedelses-e-poster direkte fra telefonen din
- Perfekt for gjennomganger i siste liten eller når klienter flytter møter fremover
TA OPP HVER SAMTALE
- Stemmeopptak med ett trykk for enhver klientinteraksjon
- Legg til eller fjern deltakere under opptak for nøyaktig talertildeling
- Fungerer for planlagte møter og improviserte samtaler
- Personvern først og FINRA-kompatibel
HOLD DEG ORGANISERT PÅ FARTEN
- Se alle kommende møter på ett sted
- Kalendersynkronisering med møtetypeindikatorer
Bli med tusenvis av økonomiske rådgivere og spar over 10 timer hver uke. Last ned Zocks og forvandle måten du jobber med klienter på.
Spørsmål? Kontakt support@zocks.io eller besøk zocks.io
Oppdatert
Sikkerhet starter med en forståelse av hvordan utviklere samler inn og deler dataene dine. Fremgangsmåtene for personvern og datasikkerhet kan variere basert på bruk, region og alder. Utvikleren har oppgitt denne informasjonen og kan oppdatere den over tid.
Ingen data deles med tredjeparter
Finn ut mer om hvordan utviklere deklarerer deling
Denne appen kan samle inn disse datatypene
Personopplysninger, Økonomisk informasjon og Helse og trening
Dataene krypteres ved overføring
Du kan be om at data slettes
Hva er nytt?
Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
support@zocks.io
Appstøtte
Om utvikleren
Zocks Communications, Inc.
janos.kranczler@zocks.io
548 Market St
San Francisco, CA 94104
United States
+36 70 526 6277