플랜플러스 전문가용 - 차원이 다른 재무설계

Learninvest

Inneholder annonserKjøp i appen

Om denne appen

Vil du tilby kundene dine den riktige økonomiske planleggingstjenesten?
Plan Plus finner svaret.

Plan Plus Professional Edition kan brukes med smarttelefon -app, nettbrett -app og PC.

[Plan Plus Smartphone App] kan bare brukes ved å registrere deg som et gratis medlem.

Du kan bruke smarttelefonappen til å se alle forsikringene mine, enkle forsikringsanalyser, integrert forespørsel om pensjonsportal, konsultasjonslogg, konsultasjonskalender, kartsøk, mobil formuesforvaltningskort, formuesforvaltningsinnhold, kjøpesenter og andre tjenester gratis.

For å bruke alle tjenestene til Plan Plus, inkludert grunnleggende forsikringsanalyse, sykdomsforutsigelsesbasert forsikringsanalyse og pensjonsanalyse, beregning av finansiell planleggingsrapport på totalt 7 områder, KakaoTalk-gruppesending og automatisk tekstsendingstjeneste og kundekontraktstyringsmeny , betal for et premiumkort Du kan bruke det etter.


1. Enkel forsikringsforespørsel

Du kan enkelt spørre kundens forsikringsdetaljer og lage en forsikringsanalyserapport med bare tekstgodkjenning i smarttelefonappen.

2. Pensjonsforespørsel

Du kan spørre om pensjonsinformasjon (offentlig pensjon, alderspensjon, personlig pensjon) og opprette en pensjonsrapport i smarttelefonappen.

3. Garantianalyse og økonomisk planlegging (bare tilgjengelig på nettbrett -app og PC)

I tillegg til grunnleggende forsikringsanalyse, gir Plan Plus omfattende økonomisk planlegging for totalt 7 moduler, inkludert analyse av AI -prediksjonsgaranti basert på helsekontrollresultater, økonomisk tilstandsanalyse, pensjonsplanlegging, utdanningsdesign, design av store penger, gjeldsdesign og investeringsdesign. Tilgjengelig.

4. KakaoTalk gruppesending og automatisk tekstsending

Du kan sende kapitalforvaltningskolonner og mobilkort til kunder som er registrert som My Kakao Talk -venner.

Hvis du vil administrere kundestyringen automatisk etter at du har konfigurert den en gang, kan du regelmessig sende informasjon som formuesforvaltningsbrev, helligdager, fødselsdager, pensjonsdatoer for forsikringer og premieoverføringsdatoer gjennom den automatiske tekstsendingstjenesten.

5. Integrert kundehåndtering og salgsaktivitetsstyring

Det bidrar til å muliggjøre integrert og effektiv kundehåndtering og salgsaktivitetsstyring gjennom kunde -DB -analyse, konsultasjonskalender, konsultasjonslogg og adressesøkfunksjon.

6. Salgsverktøy og opplæringskurs

Vi tilbyr en rekke salgsverktøy som kan brukes i salg, for eksempel innhold i forvaltning av ressurser, RunClick, FP-bibliotek, mobilkort for aktivahåndtering, e-bok om finansiell planlegging og online forelesninger.


Gjennom Plan Plus kan du oppgradere kundens tillit, samt salgskompetanse og verdi av konsulenter til neste nivå.


[Forholdsregler for bruk av billetter]
· Plan Plus -abonnementer faktureres automatisk hver måned.
· Du kan bruke PC -webversjonen, nettbrettet og smarttelefonen samtidig ved å betale for Plan Plus -kortet.
· Automatisk betaling kan kanselleres når som helst i løpet av brukstiden. I dette tilfellet er det ingen tilleggsbetaling, og du kan fortsette å bruke den resten av perioden.
· Plan Plus kansellerer eller refunderer ikke kupongen som ble brukt som et forhåndsbetalt produkt.
· Alle billetter er inkludert moms.


[Merknader om betalinger i Google Play Butikk]
· Betalinger i Google Play Butikk behandles og kanselleres via Google -kontoen din.
· PlanPlus Google ID -abonnementsinformasjon gjenspeiles i bare én PlanPlus betalt konto.
· Betalingen foretas månedlig, så den betales automatisk samme dag i måneden som kjøpsdatoen.
· Selv om automatisk betaling kanselleres inntil 24 timer før den planlagte datoen for automatisk betaling, vil betalingen skje på forfallsdatoen.
· Selv om du sletter appen eller sier opp medlemskapet ditt, blir abonnementet ditt ikke automatisk kansellert. Du må si opp abonnementet selv for å unngå ekstra kostnader.
· Betalingen kan kanselleres fra abonnementsmenyen i Google Play Butikk.


[Vilkår for bruk]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_service.html

[Personvernerklæring]
http://www.planplus.co.kr/html_new/m_privacy.html


[Tilgangsinformasjon]
· Det kreves autorisasjon for å bruke tjenesten.
· Du kan godta den valgfrie tilgangsretten når du bruker den relaterte funksjonen, og selv om du ikke er enig, kan du bruke andre tjenester enn den relaterte funksjonen normalt.

# Stedsbasert (valgfritt)
- Nødvendig for å sjekke posisjonsinformasjonen min når jeg søker på et kart

# Varsling (valgfritt)
- Påkrevd for å motta push

# tegn (valgfritt)
- Motta tekstmeldinger for automatisk å skrive inn bekreftelseskode

# Kontakt (valgfritt)
- Påkrevd for kunderegistrering med kontaktinformasjon

Brukere av Android versjon 6.0 eller lavere, vennligst fortsett i følgende rekkefølge for å godta eller trekke valgfri tillatelse.

1) Innstillinger for smarttelefoner> Programvareoppdatering> Kontroller om programvaren er oppdatert
2) Programvareoppgradering til 6.0 eller høyere operativsystem hvis oppdatering er tilgjengelig
3) Avinstaller og installer Plan Plus -appen på nytt
4) Innstillinger for smarttelefoner> Applikasjonsbehandling> Plan Plus appvalg> Tillatelser> Valgfri tillatelse og tillatelsesinnstillinger

Android -versjoner under 6.0 kan ikke tillate valgrettigheter individuelt.