Panorama Portal

Curran Wealth Management

ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ

ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਕਰਾਨ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾਇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 401(k), ਦਲਾਲੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਚਤ ਖਾਤੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਖਾਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ।
CWM ਗਾਹਕ ਤਿਮਾਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੈਲਥ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਨੋਰਮਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਨੋਰਮਾ ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਇਕਵਿਟੀ ਬਨਾਮ ਨਕਦ/ਸਮਾਨ), ਸੰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਵੱਡਾ ਕੈਪ, ਮਿਡਕੈਪ, ਸਮਾਲ ਕੈਪ, ਨਕਦ/ਬਰਾਬਰ) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸ.
ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੋਰਾਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋ। ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਨੋਰਮਾ ਐਪ ਨੂੰ ਸੈਟ ਅਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਪਸ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਦਰਭ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਰਿਟਰਨ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਨ। ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CIM, LLC ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

- Custom date selection for in-depth portfolio review
- Users able to toggle between each version of their financial plan
- Planning customers may review behavioral finance results from BeFi20 & PulseCheck
- Managed account daily performance change, sort order, allocation grouping, realized gain/loss and household level transactions can be enabled and viewed in mobile!
- Bug Fixes