Wealth for IC
100+
ਡਾਊਨਲੋਡ
ਹਰੇਕ ਲਈ
info
ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ
ਵੈਲਥ ਫਾਰ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਲਈ ਇਕ ਰੁਕਿਆ ਸੇਵਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ.
ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਆਈਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਆਈਸੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਮਲਟੀ-ਐਂਜਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਤੁਲਨ ਵੇਖੋ.
ਮਾਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੱਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
• ਨਕਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ. [ਆਨ ਵਾਲੀ]
• ਸੰਤੁਲਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ. [ਆਨ ਵਾਲੀ].
ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. [ਆਨ ਵਾਲੀ]
ਵੈਲਥ ਫਾਰ ਆਈ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ.
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਕਾਰਜ
• ਆਈਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ.
• ਮਾਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ.
• ਨਕਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ [ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ]
• ਸੰਤੁਲਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰੋ [ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ].
• ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ: ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ [ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ].
ਹਾਈਲਾਈਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਆਈਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਆਈਸੀ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਮਲਟੀ-ਐਂਜਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗਾਹਕ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸੰਤੁਲਨ ਵੇਖੋ.
ਮਾਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਆਈ ਸੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੱਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
• ਨਕਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ. [ਆਨ ਵਾਲੀ]
• ਸੰਤੁਲਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ. [ਆਨ ਵਾਲੀ].
ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ: ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ. [ਆਨ ਵਾਲੀ]
ਵੈਲਥ ਫਾਰ ਆਈ ਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ. ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ.
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਕਾਰਜ
• ਆਈਸੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ.
• ਕਲਾਇੰਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰਿਪੇਖਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ.
• ਮਾਡਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੋ.
• ਨਕਲ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਸਥਤ ਕਰੋ [ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ]
• ਸੰਤੁਲਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ: ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕਰੋ [ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ].
• ਆਰਡਰ ਸਥਿਤੀ: ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੋ [ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ].
ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ
เพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
