Zocks

Zocks

ਇਸ ਐਪ ਬਾਰੇ

ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ AI ਸਹਾਇਕ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ 'ਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10+ ਘੰਟੇ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ।

Zocks ਮੋਬਾਈਲ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ AI ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਫੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, Zocks ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ।

ਕਾਮਨਵੈਲਥ, ਕਾਰਸਨ, ਓਸੈਕ, ਅਤੇ RFG ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ।

ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
- ਆਪਣੇ CRM, ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ
- ਕਲਾਇੰਟ ਇਤਿਹਾਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਆਈਟਮਾਂ, ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ
- ਮੀਟਿੰਗ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਵੇਖੋ
- ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਿਆਰੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ
- ਆਖਰੀ-ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ-ਟੈਪ ਵੌਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
- ਸਹੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹਟਾਓ
- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ FINRA ਅਨੁਕੂਲ

ਚਲਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਰਹੋ
- ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੇਖੋ
- ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੰਕ

ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 10+ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। Zocks ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲੋ।

ਸਵਾਲ ਹਨ? [e-mail] ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ zocks.io 'ਤੇ ਜਾਓ

ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ

Our biggest mobile update yet! Meetings and Meeting Prep are now on your phone.
• Create, review, and send AI meeting preps anytime
• See all your meetings in one list, always accessible
• Voice Memo got a total refresh—record, manage, and tag speakers with ease
We’re always improving to save you time. Questions?
[e-mail]