Holistic Planning

Name: Holistic Planning
Availability: InStock
Author: Comprehensive Wealth Management, LLC

Comprehensive Wealth Management, LLC

Pobrania

Dla wszystkich

Informacje o aplikacji

CWM Mobile umożliwia łatwe przeglądanie wartości portfela i alokacji, zestawień i dokumentów planistycznych oraz łatwy kontakt z doradcą CWM.

Ostatnia aktualizacja

21 sty 2025

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Praktyki w zakresie zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania z aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.

Ta aplikacja może udostępniać innym firmom te rodzaje danych

Dane osobowe, Aktywność w aplikacjach i inne typy danych (2)

Ta aplikacja może zbierać te rodzaje danych

Dane osobowe

Dane są zaszyfrowane podczas przesyłania

Nie można usunąć danych

Co nowego

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Zgłoś naruszenie