Executor Checklist: Estate Log

ClearStack Apps

Zakupy w aplikacji

Informacje o aplikacji

ExecutorDesk to organizer dla osób opiekujących się majątkiem bliskiej osoby. Kroki, pieniądze, aktywa i długi, osoby i dokumenty, przechowywane razem w telefonie przez miesiące.

CO DZIAŁA

Lista kontrolna w sześciu etapach
Pierwsze dni: poinformowanie ludzi, wycena majątku, upoważnienie do działania, pobranie i wypłata, dystrybucja i zamknięcie. Zaczyna się od kroków podejmowanych przez wielu egzekutorów testamentów w Stanach Zjednoczonych lub w Anglii i Walii, wraz z linkiem do oficjalnej strony, na której taki krok jest dostępny. Zaznacz kroki, dodaj własne, ukryj te, które nie mają zastosowania, zanotuj, kto zajmuje się każdym z nich i nadaj krokowi datę, jeśli chcesz otrzymać przypomnienie. Aplikacja nigdy nie ustawia daty za Ciebie.

Księga rachunkowa z potwierdzeniami
Rejestruj każdą kwotę wpływającą i wypływającą ze spadku wraz z datą, informacją o tym, kto zapłacił lub otrzymał zapłatę, oraz zdjęciem potwierdzenia. Zaznacz wszystko, co sam zapłaciłeś, a karta „Należne Tobie” będzie rejestrować bieżącą kwotę do momentu, aż spadkobiercy Cię zwrócą. Rejestruj, co otrzymuje każdy beneficjent.

Spadek w skrócie
Sporządź listę aktywów wraz z ich wartością i pochodzeniem, długami i tym, co każdy z nich posiada, a następnie sprawdź ich sumę. Oznacz aktywa jako wspólne lub z określonym beneficjentem, a nie będą one wliczane do sumy spadkowej; zapytaj swojego doradcę, jak są traktowane.

Ludzie i dokumenty
Adwokat, radca prawny, każdy bank, instytucja emerytalna, beneficjenci. Sprawdź dla każdej organizacji, czy poinformowałeś ją o tym, wysłałeś dokumenty lub zakończyłeś proces. Rejestruj każdą rozmowę telefoniczną i list z datą i ewentualnymi odniesieniami. Zachowaj testament, akty zgonu i listy jako zdjęcia lub pliki PDF i policz, ile jeszcze posiadasz poświadczonych kopii.

Rachunki
Utwórz rekord PDF z podsumowaniem, każdym wpisem w księdze głównej z odniesieniem, spisem inwentarza i załącznikiem z potwierdzeniami odbioru, aby udostępnić go beneficjentom lub doradcy. Wyeksportuj księgę główną i spis inwentarza jako pliki CSV dla swojego księgowego.

Przypomnienia
Tylko na wybrane przez Ciebie daty, telefony i listy do nawiązania, dokumenty, na które wciąż czekasz, oraz należne Ci pieniądze. Przypomnienia nigdy nie wymieniają nikogo z imienia i nazwiska.

Twoje dane
Wszystko jest przechowywane w Twoim telefonie. Nie ma konta i nic, co wpisujesz, nie jest przesyłane. Raporty o awariach i anonimowe analizy nie opuszczają urządzenia. Aplikację można zablokować kodem PIN, wzorem lub odciskiem palca telefonu, a zrzuty ekranu są blokowane, gdy jest otwarta. Kopia zapasowa to jeden plik z każdym rekordem i potwierdzeniem, zaszyfrowany wybranym przez Ciebie hasłem.

DLA KOGO

Każdy, kto został wyznaczony na wykonawcę testamentu lub ma zarządzać majątkiem, w którym nie ma testamentu, i chce mieć jedno, spokojne miejsce do śledzenia. Nie jest to porada prawna ani podatkowa, nie składa niczego do sądu ani urzędu skarbowego i nie ma żadnej wartości. Lista kontrolna zawiera kroki podejmowane przez wielu wykonawców testamentu; Twój radca prawny, adwokat lub księgowy zna Twoją sytuację lepiej i ich rada jest dla Ciebie priorytetem.

Pytania lub sugestie: [e-mail]

Co nowego

First release: a checklist of the steps many executors take, a ledger with receipts and what you are owed back, the estate inventory, people and papers, and an accounts PDF.