Rejestruj szczegóły dotyczące nieruchomości, emerytur, inwestycji, rachunków bankowych, polis ubezpieczeniowych itp., aby zachować swój portfel aktywów. Kategoryzuj swoje zasoby, opisz je, rejestruj szczegóły konta, przypisuj wartości i zdefiniuj własność – wszystko w bezpiecznej aplikacji Legacy Portal.
Po zarejestrowaniu aktywów możesz łatwo zaktualizować wartości i zobaczyć całość swojego całego portfela. Możesz także zachować historię aktualizacji.
Jeśli tak zdecydujesz, możesz bezpiecznie udostępniać dane dotyczące swoich aktywów swojemu partnerowi, rodzinie i zaufanym doradcom. Ułatwia to sporządzenie wykazu aktywów, aby na przykład doradca finansowy lub autor testamentu mógł pomóc w postaci rekomendacji i wskazówek.
Starszy portal — łatwy i bezpieczny.
Ostatnia aktualizacja
5 gru 2023