Concurrent Advisors Portal

Name: Concurrent Advisors Portal
Availability: InStock
Author: Concurrent Investment Advisors, LLC

Concurrent Investment Advisors, LLC

10+

Pobrania

Dla wszystkich

Informacje o aplikacji

Concurrent Advisors to praktyczny partner konsultacyjny, który zapewnia doradcom niezależność, kontrolę i elastyczność, których potrzebują, aby lepiej dbać o swoich klientów. Obecnie jesteśmy jednym z największych i najszybciej rozwijających się zarejestrowanych doradców inwestycyjnych (RIA) w kraju. Zapewniamy podstawy, skalę i zasoby, dzięki którym doradcy mogą skupić się na swoich klientach.

Współpraca jest wpisana w nasze DNA i konsekwentnie spotykamy się przez cały rok, aby dzielić się pomysłami i zasobami – i tworzyć prawdziwe partnerstwa. Portal CA zapewnia dodatkowe możliwości strategiczne dzięki zaawansowanej współpracy. Nasza bezpieczna aplikacja umożliwia wydajne udostępnianie dokumentów, przesyłanie wiadomości i wideokonferencje z innymi doradcami w naszej sieci. Użyj aplikacji CA Portal, aby uzyskać dostęp do zasobów, przeglądać ważną dokumentację, planować i uczestniczyć w spotkaniach i nie tylko.

Ostatnia aktualizacja

24 cze 2025

Bezpieczeństwo danych

Podstawą bezpieczeństwa jest wiedza o tym, jak deweloperzy zbierają i udostępniają Twoje dane. Praktyki w zakresie zapewniania prywatności i bezpieczeństwa danych mogą się różnić w zależności od sposobu korzystania z aplikacji, regionu i wieku użytkownika. Te informacje podał deweloper i z czasem może je aktualizować.